课程定位

准备股权融资时，团队可能先把重点放在估值与联系人上。后来真正被问及的却是新增资金会用在什么地方、下一阶段如何证明项目可以继续，以及企业是否能接受投资方的治理要求。课程围绕股权融资渠道与策略，使用假设公司资料，从明确融资目的、准备材料到核对谈判议题逐步展开，帮助经营者区分本轮能作出的决定和需要留给后续审阅的事项。

课程内容与学习重点

一、按发展阶段判断融资对象

从研发试验、产品扩充、补充营运资金及准备开拓市场等情形区分资金用途。说明已有证据、缺少的能力以及资金使用周期。对照天使、风险投资、成长投资与产业投资者在关注对象、决策过程和可能提供的资源上的差别。

用一家模拟企业的资源缺口和进展材料，讨论接触融资方时应先讲清什么。给每个合作对象记录核心问题、可能冲突和需要核实的资料，避免只用估值上限选择谈判顺序。

二、把准备材料拆为可以核对的证据

按主体、业务、现金流、重要合同、治理记录和经营预测整理材料，记录各项数字的原始依据。分清已经实际发生的业务与预计形成的合同收入，明确扩张方案依赖的客源、交付与人员条件。

练习完成一页资金用途和经营里程碑表。对新增金额和所需时间做两种情形比较，将经营验证的信号写到轮次安排中。遇到证据仍不齐全的情况，先标记条件并说明能否等待。

三、辨认谈判问题及其对公司的影响

区分估值讨论、管理权与信息安排、后续资金承诺及退出计划。用不同例子理解看似相近的词在股东权利、企业行动限制及后续融资中可能产生的差别。将需要业务确认的问题交回经营团队，将法律与财务的专业处理留给相应人员复核。

练习形成融资准备清单与议题更新记录，标出文件、负责人、核对时间及后续行动。从一次已完成的模拟谈判回看哪些信息能让双方理解项目，哪些结论在现有材料下仍无法作出。

读课程时可准备一个不含隐私的经营场景。练习聚焦方法和材料整理，企业的实际交易、估值及协议条款依个案条件及适用规则审阅。

适合人群

适合希望理解融资路径的创始人与高管，以及参与投融资、战略合作、财务管理和董事会事务的业务骨干。

开课与报名咨询

原通知所列本专题课表日期为2026年12月20日，授课地区为上海。单专题是否开放、名额、具体教室、学习费用及参加办法详询。

公司还没融资，也适合参加吗？可以用一份项目计划开始，先梳理资金用途、风险、证据和团队要补齐的能力。

课程会给出实际融资成交承诺吗？学习内容围绕渠道、材料和谈判逻辑，实际融资安排由相关各方依据自身情况沟通确认。

温馨提示：课程内容为拟定，具体实际讲授内容由授课老师根据学员情况灵活调整，最终以课堂授课为准。