课程定位

面向财务与业务协同团队，通过课程、方案及带教梳理本企业经营分析问题，设计个性化改善方向。

学习收获

• 业务逻辑梳理：通过梳理业务环节，拆分要素，明确资源投入产出关系，定位经营分析重点。
• 双向协作模式：解码经营分析体系，明确业务财务自身角色分工，协同优化企业经营分析改善。
• 个性化方案：讲师助力学员 ，进行知识迁移 ，针对企业经营分析的问题 ，设计改善方案。

课程模块

一、问题解决：从经营分析体系优化出发，梳理业务逻辑，寻求财务价值与业务管理的最佳结合点

• 事：经营分析体系优化 4 大关键方向：业财融合指标体系、财务报表改造、业务化分析力、会议与保障机制
• 业务财务共同梳理业务逻辑 ，输出业财管理指标和业务化的报表：
• 通过业财融合指标体系完善 ，掌握业务战略-策略-执行的价值路径实现全局化决策支持和重点跟进
• 通过业务化报表体系的构建 ，为业务提供策略-执行-效果的反馈路径 ，实现敏捷化决策支持和精细分析
• 业务财务共同进行业务分析 ，丰富现有业务的分析维度和方法 ，输出业务模型
• 业务财务共同探讨经营分析体系的中双方的协作机制 ，输出经营分析管理机制
• 物：企业经营分析体系优化方案输出
• 人：经营分析体系是一把手工程 ，财务与业务走出舒适区 ，打磨经营分析业财一体化工作模式
• 理：以用为学 ，明确方向 ，确定方案 ，逐步实施 ，解决资源 ，专家赋能

二、业财融合指标体系优化：指标体系就是业务逻辑框架

• 诊断：企业业财融合指标体系目前的问题
• 业财融合指标体系搭建重难点问题解决
• 业财融合指标体系先要清晰三个指标的概念与差异：公司级指标、业务指标、财务指标
• 难点一指标拆解：如何解构业务 ，如何挖掘关键成功因素
• 难点二指标关联：如何将财务指标与业务指标关联融合，确定核算口径，设计业财一体化指标体系
• 难点三指标选择：不同的企业生命周期 ，业务生命周期 ，不同的管理层该如何选择业财指标
• 工具支持：业财指标搭建步骤与指标参考

三、财务报表改造：报表业务化是财务对业务价值最直观体现

• 案例：一位老板对财务报表的改造要求
• 如何将报表逻辑业务化 ，直观反映业务现状 ，业务策略对指标的影响？
• 报表构成项目由会计科目业务化
• 报表项目逻辑构成由会计逻辑转变为动因逻辑
• 报表看板直观化设计，支持业务快速锁定问题
• 业务逻辑梳理方法-—流程法：以时间线为线索推演业务活动盘点投入产出关系 ，与指标关联 ，衡量策略的有效性

四、多维度分析洞见：融入具体业务场景，业财双向同摆脱视野局限，数据模型高效洞悉问题

• 案例：业财融合分析模式财务小组与业务的良性互动分析模式
• 四步分析形成问题挖掘与策略选择的分析闭环：
• 用标杆分析找到业务的差距和机会 ，定位分析目标
• 用因素分析法、指标拆解法解构影响指标的业务因素 ，锁定关键业务模块
• 用精细分析法打开业务流程 ，挖掘问题的相关动因，
• 用敏感性分析、趋势预测解决多元场景下不同策略对问题的改善效果，
• 确定经营策略
• 分行业专场分享分析典型案：以制造业为例："进、销、存、研、产”价值链各环节业务拆解与驱动分析案例
• 现场打磨：本企业关键业务问题分析与建模
• 工具支持：报表业务化参考模板

五、经营分析会议与保障机制：系统性提升企业经营业绩改善的能力

• 经营分析管理机制：为问题的发现与改善落地提供保障机制
• 当下经营分析管理机制的普遍误区
• 经营分析管理机制重点：经营分析会议该怎么开？
• 企业经营分析长效驱动体系地图
• 企业积极应对经济环境影响、激活内生动能的求生、求变之共识
• 制造业的生产财务 BP 架构工厂与生产管理的关键知识 ，分享 60+财务管理案例与模型
• 探寻企业成功发展的规律 ，找到让自己基业长青和成功发展的规律
• 实时把控业务风险 ，及时追踪业务动态 ，从根本上解决业务痛点 ，提升企业经营业绩

适合人群

推荐 1 +N 的参课方式 ，推荐以下图方式来配置听课人员， 由财务总监和业务总监明确财务管理和业务条；线的需求和维度，由财务骨干落地数据和方案撰写，总人数最多不超过 3 位

师资信息

具体师资安排以正式开课通知为准。

课程咨询与报名

了解本期课程安排、师资及报名事项，请联系新中华学习网：400-061-6586，也可使用本页下方的报名咨询表。具体开课安排以正式通知为准。

温馨提示：本文内容根据课程内容整理，各模块实际讲授内容由授课老师根据学员情况灵活调整，最终以课堂授课为准。