课程定位

面向希望用智能体提升效率的财务人员，以真实场景模拟数据跟练，学习任务描述、安全边界、流程调试及专属方案设计。

学习收获

• 快速上手 WorkBuddy 从入门到精通，掌握“零代码”驾驭桌面A I 智能体的底层逻辑；
• 核心产出 真实场景模拟数据跟练，课程结束即带走一套经过验证的、可复用的skills；
• 迁移落地 有能力针对自身痛点，把方法带回真实工作中，设计智能体解决方案。

课程特色

• 必须携带电脑参加；课前必须完成WorkBuddy的下载与安装。

课程模块

参训准备

• *课前必须完成WorkBuddy 的下载与安装。

导入：Workbuddy 能力初体验

• 【学习目标】
• 通过体验，快速建立“Workbuddy 不是聊天机器人，而是能替你干活的数字同事”的直观认知，理解智能体任务的六要素结构，并掌握数据安全脱敏的基本原则。
• 【体验场景】
• 1、安全第一课：敏感数据脱敏工具
• 2、日报自由：让任务记录自动生成报告

模块一、Workbuddy 入门①：数据智能处理

• 【学习目标】
• 通过 3 个高频报表场景跟练，掌握用自然语言精准描述财务需求、让Workbuddy 生成Excel 与看板的核心方法，完成从 "手动做表" 到 "指令驱动生成" 的转变。
• 【场景实战】
• 1、七表合一：多部门费用一键汇总与交叉分析
• 2、维度切换：零售日报的多维分析与指标筛选
• 3、看板上线：从 Excel 模板到可交互经营分析页面

模块二、Workbuddy 入门②：任务批量执行

• 【学习目标】
• 突破单工具边界，掌握图片/PDF/Word/HTML 多格式文件的批量识别、清洗与核对方法，能将一次性任务固化为可复用 Skill 并增量运行。实现从"处理一个文件"到"自动化处理一批文件"的跨越，输出可追溯的台账、调节表与风险清单。
• 【场景实战】
• 1、票据秒读：批量发票识别生成台账
• 2、关账无忧：存货盘点 / 固定资产 / 凭证草稿一键核对

模块三、Workbuddy 进阶①：连接外部系统

• 【学习目标】
• 掌握WorkBuddy 与 IMA 知识库、飞书多维表格、邮箱等外部系统的连接器用法，能搭建跨系统自动化流程（制度入库稽核、数据库取数、邮件触发与发送）。实现从 "单机处理" 到 "系统联动" 的跃迁，让智能体成为业财协同的枢纽，而非孤立的工具。
• 【场景实战】
• 1、银企对账：自动输出调平的余额调节表
• 2、账账相符：应收账款明细账与总账核对
• 3、账龄洞察：从分桶到风险行动清单
• 4、回款匹配：精确匹配 + 候选组合 + 人工核销
• 5、函证群发：Word 模板 + 邮箱连接器批量发送

模块四、Workbuddy 进阶②：调用领域知识

• 【学习目标】
• 掌握将财务制度、审批规则入库的方法，能用知识库驱动报销单和采购合同的智能稽核，让合规检查有制度依据、有合同证据、有整改建议。
• 【场景实战】
• 1、报销稽核：用 IMA 知识库承载制度与证据
• 2、合同体检：采购合同财务智能稽核
• 3、知识保鲜：财税政策自动检索入库

模块五、Workbuddy 高阶：复杂业财场景应用

• 【学习目标】
• 能用 WorkBuddy 完成预算执行分析、成本定价更新、生产订单工艺展开和完工发货四单匹配，打通业务系统与财务数据链路，让财务从 "事后记账" 走向 "事中管控"。
• 【场景实战】
• 1、预算透视：把口径、状态与预警写进 Excel
• 2、工艺展开：连接 BOM 清单的生产订单填充
• 3、定价触发：邮箱监听驱动成本维护与定价更新
• 4、四单匹配：完工发货到收入确认闭环

模块六、Workbuddy 创造：专属方案输出

• 【学习目标】
• 能整合多模块能力，构建组织级财务智能体流程，实现从 "个人提效" 到 "团队协同" 的升级。将数据、规则、异常、审批、报告与人工决策组织为可持续运行的闭环，实现从 "学会一个工具" 到 "解决一个真实业务问题" 的跨越。
• 【场景实战】
• 1、迁徙校验：ERP 数据迁移全量比对与异常分级
• 2、任务卡设计：十步构建你的专属财务智能体方案

适合人群

想用智能体提效的财务人员；希望系统掌握Workbuddy 使用技巧的财务人

师资信息

余老师
长期深耕 AI、智能财务、RPA、数据分析与智能体应用教学，擅长将数智技术融入真实业务场景，打造数智融合型课堂；曾设计并开发国内第一批 1+X 财务机器人职业技能项目，覆盖全国高校 200 余家，并指导院校在 2024 年世界职业技能大赛中获得 3 项金奖。
曾荣获上海市大数据应用研究院“超级个体”开发营三等奖，入选教育部 2025 年高等教育教师人工智能应用典型案例，承担的 AI+RPA 数智课程获评浙江省一流课程，并获得省数字化改革案例一等奖及数智课程认证。
曾在知名公司担任咨询顾问，负责管理会计信息化咨询项目，先后为昆仑银行、大众汽车、余杭区税务人才培训等单位讲授 AI 与数智化课程，主讲《智能体在财务/办公领域设计指南》《IPA 在财务/电商/审计领域的应用》《IPA 应用与开发》《DeepSeek 等大模型在财务/办公领域中的应用》等课程。
著有畅销书《成为 AI 高手：智能体设计与开发》《AI 大模型在财务领域中的应用》，教材《RPA财务机器人：基于来也UiBot》，年销量近2万册。

课程咨询与报名

了解本期课程安排、师资及报名事项，请联系新中华学习网：400-061-6586，也可使用本页下方的报名咨询表。具体开课安排以正式通知为准。

温馨提示：本文内容根据课程内容整理，各模块实际讲授内容由授课老师根据学员情况灵活调整，最终以课堂授课为准。