课程定位

面向财务及业务分析人员训练数据建模、清洗和可视化。

学习收获

• 建立成熟的BI思维体系,打破表格束缚,掌握数据源与可视化分离的现代数据处理理念
• 精通Power BI可视化技术,构建动态仪表板实现数据洞察与异常预警
• 建立多表数据建模能力,彻底告别VLOOKUP,运用DAX算法高效分析
• 熟练运用ETL数据清洗工具,实现多源数据自动化整合与标准化处理
• 形成Excel与Power BI融合方案,打造EEPPE闭环数据分析框架

课程模块

第一模块 财务人需要打破的思维桎梏

• l 财务人受困于EXCEL HELL
• l 财务分析体系与BI/AI的技术联系
• l 成熟的商业智能体系为财务人提供新的数据处理思路
• 从表思维到字段思维
• 从一张表到数据源与可视化区分的思维
• 从位置限制的计算到逻辑严密的算法思维
• l 探讨AI时代下财务人的护城河在哪里？

第二模块 以终为始：可视化能力

• l 可视化视图背后的透视表
• l 财务可视化的基本思路：X图、Y图、XY图
• l 通过可视化实现快速的数据查询、钻取
• l 通过可视化实现高效的数据挖掘、异常报警
• l 深入挖掘可视化对数据的要求
• 实操案例：用Power BI构建财务预算差异分析仪表板
• l 基于案例，将分析结果带回Excel单元格：EXCEL CUBE

第三模块 消灭VLOOKUP：构建模型思维

• l 从单表模型到多表模型
• l 对比VLOOKUP与Power Pivot
• l 理解事实表与维度表
• l 理解星型模型
• l 理解一对多的关系，数据筛选的方向
• 实操案例：构建财务实际数与预算数的模型连接
• l 掌握固化数据的格式、排序的技巧
• l 理解模型的算法DAX与基础函数的区别
• l 尝试编制简单的DAX算法：CALCULATE, FILTER, SUMX
• 实操案例：基于模型，优化展示效果，计算财务占比、环比/同比、排序等

第四模块 回归数据本源：必备的数据清洗能力

• l 深刻理解什么是表
• l 反思在从数据源到可视化中的各种表的内涵
• l 理解ETL工具，而非使用复制黏贴进行表格式调整的必要性
• l 认识并掌握Power Query的基本用法
• l 掌握多文件整合的正确方式
• 实操案例：合并不同子公司、不同版本下的预算数据

第五模块 财务数据分析师的能力闭环

• l 基于EXCEL与Power BI融合的思路：EEPPE
• EXCEL BI全景数据框架
• Power BI全景数据框架
• EXCEL&PBI高度融合下的数据框架

适合人群

财务BP、财务经理、财务主管、财务总监；从事业务分析、需要提升数据分析技能及效率的企业人员 和决策者

师资信息

张老师 20年中外资财务工作实践经历、11年快消品财务计划与分析/BI应用实战经验中国注册会计师CPA、国际内部审计师CIA、全球特许管理会计师CGMA
工作经验
张老师历任财务计划与分析高级经理、财务部副总经理岗位，涉及财务计划与分析、财务运营流程、商业智能应用、战略决策支持等领域，是一位专业能力强、实操性强的实战派讲师。
“数据分析”高手——善于根据财务人员数据分析技能短板针对性进行痛点分析，曾主导过销售数据动因分析及模型预测、销售财务流程整合、商业智能平台/管理决策驾驶舱搭建、财务数据库建设和维护等，为250家分支机构的财务管理保驾护航。
“财务分析”好手——在财务报告可视化与智能化方面有丰富的实操经验，善于将Excel/Power
BI/SQL/Python等应用于财务模型，有效帮助财务部门和员工从繁重、重复的工作中解放出来，曾自主研发《财务人员的数据化转型》课程，帮助300余名学员掌握数据分析的核心技能，提升分析和决策支持效率，为企业的发展奠定基础。
“全面预算”能手——善于从战略层级评估财务分析架构的建设，并从企业层到部门层、产品层、顾客层，逐层分解与构建财务分析评价体系，曾帮助所在企业进行年度预算和三年预算编制，助力其连续5年降低成本率，推动企业健康发展。
曾经培训或咨询过的部分客户
深圳大学、广东外语外贸大学、厦门大学、中央财经大学、中山大学新华学院、安利日用品有限公司、广发银行、华夏银行、中信银行、南方航空、达能中国、美的集团、浪潮集团、普华永道会计师事务所、汤臣倍健生物科技、龙沙生物科技、远致投资、露乐健康科技……
典型项目经验
将Power BI工具引入广发银行日常财务分析，推动财务报告向自动化和可视化转型，搭建管理驾驶舱，实现BI移动化，并每月固定进行《财务员工的数字化转型》培训，被授予“年度最佳内训师”称号。
2019年仅半年时间，《个人的数字化转型》课程先后返聘7期，每期学员均在50人以上，成功帮助财务人员实现职业转型，其中，帮助数名学员被大型互联网公司、银行等录取为数据分析师。
曾为CGMA/GAMA等专业财务协会进行财务公开课培训，每期学员均在100人以上，其中包括深圳大学、广东外语外贸大学、中山大学等，助力在校大学生对财务有深刻的认知，对于其就业提供了一定性的方向。
曾为50余家连锁店进行《资产安全及费用管理》课程培训，助力企业普及内部管理制度，提升店面员工财务技能，推动内部审计违规连续4年零事故。
为中央财经大学、厦门大学财会专业学生进行《财务眼中的小数据和大数据》公开课培训， 从数据上、视觉上，展现BI在财务领域的应用和可视化报表呈现，赢得校领导的高度认可， 并受到学生的一致好评，并被其他高校邀请讲授其他财务系列课程。

课程咨询与报名

了解本期课程安排、师资及报名事项，请联系新中华学习网：400-061-6586，也可使用本页下方的报名咨询表。具体开课安排以正式通知为准。

温馨提示：本文内容根据课程内容整理，各模块实际讲授内容由授课老师根据学员情况灵活调整，最终以课堂授课为准。