课程定位

城市更新、片区综合开发与TOD项目的融资结构、合作安排及实施管理实务。

学习收获

• 了解政府投融资机制变化下的地方项目策划与实施思路，学习县域融资工具、政策工具及项目操作方法，讨论地方经济可持续发展中的项目安排。

课程特色

• 围绕城投融资、城市更新、一二级联动、拿地、产城合作与TOD六个专题，采用专题讲座、案例分析和在线答疑。
• 案例涵盖中海、万科、旭辉、阳光城、融创等项目或合作模式，以及上海莘庄、深圳WK大九州、万科天空之城、南昌新建区和轨道加物业开发。
• 讨论三种项目模式、两大机构、四个岗位、四种合作模式及三类操盘方式各自的适用范围；项目融资、土地取得与竞争条件均以依法合规为前提。

课程模块

模块一：市场化时代的城投融资工作及风险管理

• 1、当前城投的投融资环境概述；
• 2、“非标转标”的宏观趋势；
• 3、当前有效融资的三种方式；
• 4、城投承接专项债券的应用与管理；
• 5、资金管理与供应链融资；
• 6、EPCF、ABO模式的应用与管理

模块二：城市更新模式下的项目融资模式

• 一、城市更新项目分类
• 1、按改造力度划分：整治、改建和拆建
• 2、按改造对象划分：村改、城改和厂改
• 二、城市更新（拆建类项目为主）开发的四大步骤
• 1、计划立项和专项规划报批
• 2、实施主体确认和土地获取，
• 三、城市更新项目融资
• 1、外部融资：银行贷款门槛较高，前端资金依赖非标
• 2、三类融资渠道：银行贷款/非标融资/引入合作方
• 3、内部资金平衡：滚动开发
• 四、常规融资结构设计
• 1、债权投资计划和城市更新私募投资基金
• 2、片区开发项目的融资方式及合理包装
• 五、XX地区城市更新项目可采取的投融资模式探讨
• 1、地方政府直接投资
• 2、地方政府授权下的地方国企投资模式
• 3、“投资人+EPC”模式
• 4、产业基金+“投资人+EPC”模式
• 5、项目经营性收入不足下的包装模式

模块三：一二级联动的片区开发实操要领

• 一、一二级联动开发
• 1、一二级联动开发的优势分析和操作要领
• 2、房地产成片大规模综合开发、区域开发
• （1）成片大规模综合开发的特点
• （2）区域开发项目分类别操作解析
• 3、片区开发合作模式及关键因素解析
• （1）大盘操作模式
• （2）产城融合类项目操作要领
• 二、一二级联动开发的项目前期操作
• 1、项目可行性分析、前期策划与项目规划
• 2、一级与二级的合规连接与风险控制
• 三、一二级联动开发实操及案例解析
• 1、项目报建与政府公关
• 2、项目规划设计与工程施工
• 3、项目策划与销售、运营与招标管理
• 4、一级与二级合作开发的合规操作
• 5、案例解析：如何设置运营考核办法及落地执行

模块四：一二级开发的拿地操作

• 1、如何成功获取土地一级开发权
• 2、土地一级开发成本构成及负担、盈利点解析
• 3、如何与业主方设立拿地条件
• 4、一二级联动获取土地实操及风险防范
• 5、土地一级和二级开发的契合点及合规摘地
• 6、如何设定土地一二级联动开发招拍挂时的合法壁垒
• 7、案例解析：一二级联动开发拿地条件设置

模块五：如何与产业投资商合作，做好产城融合类项目

• 一、房企参与城市更新及产城融合项目案例
• 1、政府主导模式/市场主导模式/政府和市场合作模式
• 2、中海xx村项目/深圳xx城市广场/广州xx村项目/新湖xx旧改项目
• 二、企业与企业间的合作开发模式剖析
• 1、万科、旭辉、阳光城、融创合作开发模式
• 2、工程总承包企业合作开发的导向与逻辑
• 3、案例解析：合作开发的三大关键点，四种方式及案例分享
• 三、合作开发项目的三大模式及顶层设计
• 1、合作开发项目的3大模式、2大机构、4大核心岗位设计
• 2、项目合作的四大模式与三大操盘类型
• 3、项目顶层设计：股东会与董事会的决策机制设置
• 4、核心岗位设置：项目总经理、联席总经理、副总经理、财务总经理岗位设置
• 5、投资风险管控前置：合作协议核心条款设置
• 四、合作开发、片区开发风险及其防范
• 1、项目合作开发风险及其防范
• 2、片区开发风险及其防范

模块六：TOD模式开发及城市基础设施建设

• 一、TOD发展理念与规划策略
• 二、TOD理念与开发类型的三个层次：
• 1、TOD城镇化方向的挑战与机遇并存
• 2、TOD城市发展模式的三个层面
• 3、我国轨道交通TOD建设的实践与探索
• 案例分享：公交导向综合体十问十策
• 4、TOD项目开发新模式的三大策略
• 案例分享:TOD模式前策规划设计案例
• 5、TOD的外资源补偿开发模式及风险防范
• 案例分享:上海莘庄地铁上盖综合开发项目
• 三、TOD项目开发模式的3种类型及操作要领
• 1、TOD项目开发的3种类型及总体规划操作要领
• 2、公共空间更加多元化，强调以人为本
• 3、如何打造宜人的步行系统
• 4、机动车流线地下化
• 5、增加步行出入口和立体步行衔接设施
• 6、提升体验，营造更好的步行氛围
• 案例分享：交通枢纽地区规划设计要点
• 7、国内TOD项目的成本策划案例研究与经验总结
• 案例分享：xx高铁新城规划与成本策划
• 四、TOD项目开发全过程体系设计
• 1、顶层设计，总体规划，明确主体，明确权责
• 案例分享：xx市地铁1号线xx站
• 2、开发计划，及时反馈
• 案例分享：xx市城市综合交通枢纽工程计划
• 3、开发建设，结果导向
• 案例分享：深圳WK大九州地铁上盖项目
• 4、利润分配，成就共享
• 案例分享：xx市轨道交通TOD范围内城市更新项目开发方案
• 5、反哺交通，合作共赢
• 案例分享：xx市轨道交通地产集团TOD一体化设计
• 五、TOD项目8大赢利点及成本策划深度分析
• 1、土地溢价和物业开发
• 2、物业管理和商业管理
• 3、融资利润差和票务收入
• 4、品牌输出和顾问咨询
• 案例分享：万科天空之城· 产品创新 奖-实操案例分析
• 六、如何TOD项目
• 1、开发流程
• （1）前期工作阶段
• （2）选取意向合作企业
• （3）TOD项目计划申报
• （4）实施方案编制及审核
• 2、项目开发融资方式
• （1）全资自筹模式（股东+银团融资）
• （2）合作投资模式（股东+各类融资）
• （3）REITs模式（股东+境内外固定地产信托融资）
• （4）信托投资模式（股东+信托公司为主的融资）
• （5）BOT模式（股东+专项债融资）
• （6）投资（股权合作）+EPC+资源补偿模式
• 案例分享：南昌某新建区TOD+片区开发要点解析
• 3、利益分配
• （1）TOD模式土地使用权获取
• （2）综合开发收益测算
• （3）xx公司的“轨道+物业”模式

适合人群

各区县级政府，各区县级投融资平台；开发建设领域央企、国企、大型民企单位管理人员。

师资信息

片区开发实操专家；以专题讲座、案例分析、在线答疑相结合的形式进行讲解。

课程咨询与报名

了解本期课程安排、师资及报名事项，请联系新中华学习网：400-061-6586，也可使用本页下方的报名咨询表。具体开课安排以正式通知为准。

温馨提示：本文内容根据课程内容整理，各模块实际讲授内容由授课老师根据学员情况灵活调整，最终以课堂授课为准。