课程定位

面向企业经营者、财税管理及内审内控办税人员，通过政策主题和案例学习优惠运用程序、条件、资料留存与税务风险管理；具体适用按当期有效规则核实。

学习收获

• 学习税收优惠政策与企业业务的衔接，理解实施要点、程序和条件，讨论税企争议及涉税风险控制。

课程特色

• 按小微企业、就业、个税养老金、科技研发和固定资产、制造业等主题讨论优惠与风险条件。
• 结合折扣赠品、广宣费用、车辆物流、涉农、资产重组、损失及备查资料案例，研讨信息人员和内控制度管理。

课程模块

一、智慧税务下的“惠”及“查”的风险影响

• 1)未来税务稽查方向的靶心在哪里？
• 2)国家将加强哪些重点领域的风险防控和监管？

二、组织架构中的税费优惠及财税谋划锦囊

• 1)从小规模纳税人和小型微利企业优惠政策看风险潜伏点
• 2)享受就业优惠政策需要关注的前提和条件
• 3)个税严管大背景下的个人所得税优惠延续举例
• 4)拥有多种所得如何能让个税在合法范围内降到最低
• 5)如何能最大程度做好自然人股权转让
• 6)小型微型企业各税种优惠集中盘点和归纳
• 7)企业设立业务需要考虑的前提条件
• 8)免税政策的使用要根据企业自身条件来确定
• 9)个人养老金制度的建立带给高净值人群的红利与影响
• 10)阶段性降低失业保险、工伤保险费政策详解
• 11)帮你理清 企业所得税 与个人所得税的全额和限额扣除

三、培植核心竞争力税费优惠及财税谋划锦囊

• 1)举国体制创科技形式下企业能够获得的税收优惠和风险分析
• 2)固定资产税额抵免的范围究竟会扩大多少
• 3)以高新技术企业为例全面解析加计扣除应享受的权利和承担的义务
• 4)房地产领域优惠政策并非只有房开企业才需要了解
• 5)增值税加计抵减在制造业中的应用
• 6)投资方向可以选择的税收优惠政策
• 7)把握增值税简易征收政策企业需防范的误区和陷进
• 8)房、车、土、印花等税种可以考虑的税收优惠政策

四、流程及重组中的税费优惠及财税谋划锦囊

• 1)折扣销售如何制定可以进行节税
• 2)赠品数量和赠品选择有助于节税
• 3)关联企业的广宣费如何选择分散扣除
• 4)车辆购置与物流行业的税收减免
• 5)7个问题全面说清楚涉农行业“惠”及何处
• 6)采购、经营、销售中的企业所得税也可以筹划？
• 7)合理运用法定损失和实际损失企业也能降税负
• 8)快速判断何种情形需缴纳增值税何种情形做不征税收入
• 9)企业资产重组差异比较和分析
• 10)抵扣应纳税所得额结转与弥补亏损顺序能省一大笔
• 11)解析企业所得税税收优惠需留存哪些备查资料

五、税收筹划的原则及风险管理

• 1)税收筹划的是什么？合同发票vs业务交易
• 案例：判断自己是否掌握运用优惠和筹划合法降低税负？
• 2)税收筹划风险的识别、评估与分析
• a)事前风险的识别、评估与分析
• b)事中风险的识别、评估和分析
• c)事后处理
• 3)税收筹划风险管理
• a)信息管理
• b)人员管理
• c)内控制度管理

总结及答疑互动（Q&A）

• 总结及答疑互动（Q&A）。

适合人群

企业老板、财务总监、财务负责人、税务经理、财务主管、税务主管、企业高级财务管理人员、高级税务管理人员、内审人员、内控人员、办税人员等。

师资信息

方老师曾分别在国有企业、全球500强外资企业、民营企业、股份制公司担任过财务经理、税务经理、财务总监、高级经理、审计师及董事等职务，为批发与零售（快消品）、生产制造、进出口、股权控股投资、纺织、房地产开发以及建筑企业提供过近20多年的财务管理、税务筹划等服务。
曾服务过的客户：上海大众、浙江铝业、中国远洋、雅城机械、明胜投资、长春食间集团、雅戈尔集团、南自通华电气集团、国家电网、宝钢集团、上汽集团、中粮集团、中国铝业、华瑞制药、中美史克、拜尔医药、菲利普莫里斯、摩根大通、麦肯锡、家乐福（中国）、梅赛德斯-奔驰、统一企业、卡夫食品、马氏食品、圣戈班、三星电子、约翰迪尔、康宁司、百胜餐饮、米其林、交通银行、民生银行、花旗银行、中原信托、中国人寿、中远集团、青岛啤酒、腾讯控股、长安汽车、东风汽车、北汽福田、国药控股、李宁公司、国美电器、苏宁电器、永翔电缆、大飞龙集团、东方通信、东锦集团、立马电动车、湖南欧林雅服饰、广州江丰、远大集团、华美电器集团、中节能集团、杭州智高点等等企业提供专业培训及项目咨询辅导。

课程咨询与报名

了解本期课程安排、师资及报名事项，请联系新中华学习网：400-061-6586，也可使用本页下方的报名咨询表。具体开课安排以正式通知为准。

温馨提示：本文内容根据课程内容整理，各模块实际讲授内容由授课老师根据学员情况灵活调整，最终以课堂授课为准。