课程定位

同一个矿业项目，从经营团队、融资方和潜在买方的角度看，关心的问题往往不同。项目方有一套资源、生产和资金材料，交易对手会继续问哪些资料经过确认、哪些工作还在计划中、什么条件会影响下一步。本专题根据课表所列矿业融资并购与资本化退出方向，拟用模拟项目讨论不同交易阶段如何组织资料与问题。

课程内容与学习重点

一、整理能说明项目状态的材料

拟定练习从一份简化项目说明开始，把主体信息、经营阶段、已有材料和待补信息放进索引。每份材料注明来源、版本、日期及有权确认的岗位。读到已经取得、正在申报、计划办理等表述时，将其分别记录，便于随后讨论前置条件。

小组分别从项目方和潜在交易对手的视角提出问题。项目方说明材料在哪、可以确认到什么程度；对手方说明为何需要它、缺少它会影响哪个判断。若多份文件写法不一致，先标明差异及来源，安排责任岗位核实。

二、按交易阶段安排尽调与交接

拟定讨论对照初步接洽、资料核对、方案讨论、条件确认和交接几个阶段。每个阶段写清需要决策的事项、已具备资料、确认人和进入下一步的条件。用虚构案例练习当某项关键材料未补齐时，如何同步相关团队并记录进度。

把参与者区分为项目经营、财务、法务和技术等角色。不同角色可各自列出需核对的问题，再合并相同需求。对于暂未形成共同判断的事项，注明负责跟进的角色、预计反馈时间和对交易节奏的影响。

三、用模拟情境比较退出方案的前提

用两组假设情境梳理不同退出选择所要求的经营准备、资料完整度和谈判事项。练习采用假想数字和虚构项目，讨论优先核查哪些条件、有哪些证据能够改变已有看法，以及方案调整需要通知哪些参与方。

学员可在复盘中完成一页阶段说明，列出当前决策问题、备选路径、信息缺口和下一步需协调的任务。另一组按资料索引重走一次，找出没有明确负责人的事项，以便修订交接安排。

适合人群

适合负责矿业项目经营、投融资协作、资料统筹和并购项目协调的学习者。具有其他行业经验的学员也可从模拟项目开始练习。

授课老师

葛云博主讲，姓名与课题以本次课表所列为准。

开课与报名咨询

原课表所列专题时间为2026年11月21日 09:00—12:00，地点为北京，授课时段共3小时。具体教室、学习费用、余位及能否单独参加，请咨询确认。

是否需要携带真实项目数据？可用虚构或脱敏材料参加练习。准备一个最常遇到的资料交接问题即可。

上午和下午的专题有什么侧重？上午课表对应融资并购及退出，适合关注交易阶段与交接的人。下午另列资产价值重估方向，可按需求分别咨询。

温馨提示：课程内容为拟定，具体实际讲授内容由授课老师根据学员情况灵活调整，最终以课堂授课为准。