课程定位

咨询访谈中得到一份内部记录，谁能看、能否放进报告、项目结束后能否拿去做演练，都需要事前说清。项目成员还要区分自己的工作判断和客户方的最终决定。本课围绕管理咨询的职业道德与专业行为，用模拟场景练习讨论资料用途、角色边界和需要进一步确认的事项。

课程内容与学习重点

先说明收集资料的目的与需要范围

从一项运营问题出发，判断为回答当前问题必须了解什么。区分可用公开材料、需确认内部访问范围的资料和暂时无须收集的内容。记录来源和获准用途，在访谈开始前说明是否会记笔记、结果将交给谁。对与问题无关的内容，练习适时停止追问。

在报告与讨论中处理敏感细节

写报告时先看结论需要哪些证据，再讨论能否使用匿名样例、范围汇总或虚构例子说明。需要进一步确认时，记录适用人员、版本和限制，避免同一份材料被随意转用。模拟成员要求转发原始笔记，练习说明可以提供哪些摘要、哪些应由相关负责人决定。

用角色边界核查提议、决定与交接

区分顾问可以提供的观察与建议、使用部门要核实的信息、客户方负责决定和落实的事项。遇到判断受到影响或存在其他关系时，及时向指定人员说明情况并留下适当记录。项目结束检查文件位置、接收人、开放问题和已确认用途，让接手者能按既有安排继续。

学完可以尝试做一页咨询资料使用表、一份角色和交接说明。用模拟报告标出哪些材料可作团队汇报、哪些只能用于内部核对，再请没有参加前期的人用它说明适用范围及待确认事项。

如果之后需要将案例用于新一轮培训，可另做一张用途确认表，写清去掉了哪些信息、需要谁复核和能否对外。项目协作中遇到两种不同的约定时，先把相互冲突的使用范围找出来。

复核时可以让接手人员按登记找到资料所有者，检查使用范围有没有被随手扩大。

适合人群

适合咨询顾问、内部管理改善、项目助理和负责外部咨询协作或材料审核的业务人员。

开课与报名咨询

单模块的具体日期、上课地点、学制、学习费用与参加方式请通过下方表单详询。

资料已经删去名字，可以直接对外展示吗？还可检查场景、岗位或数字能否使人认出对象，并核对原来约定的使用范围。无法确认时先向有关人员核实。

顾问可否直接替部门作决定？可以先查项目事前确认的职责和权限。把建议及其依据提供给有权决定的人，明确还有哪些执行条件需要业务方确认。

温馨提示：课程内容为拟定，具体实际讲授内容由授课老师根据学员情况灵活调整，最终以课堂授课为准。