课程定位

面向财务及业务数据处理人员，以Excel为核心、AI为辅助学习数据源到模型报告的全流程。

学习收获

• 建立数据源到模型再到报告的全流程思维。
• 学习AI、Power Query及函数协同。
• 运用多维数据集函数建立灵活更新的报表。
• 使用AI辅助公式、代码和分析思路。
• 结合指标体系与结构化分析连接数据和决策。

课程特色

• 课程需携带电脑参加。
• 本课程支持 Excel 和 WPS，由于课程将介绍部分新功能，推荐学员安装 Excel2021 以上版本或最新版 WPS 参加培训。根据客户所安装的软件以及课时的不同，课程内容会有适当调整。

课程模块

第一部分：AI 与 Office 融合的核心理念与基础准备

• 1、AIGC 时代 Excel 的进化方向
• AI 如何重塑 Excel 价值：从手动操作到智能辅助的转变
• 主流 AI 集成工具概览：Excel Copilot、WPS AI、第三方插件
• 2、AI 快速入门
• 3 个案例快速理解 AI
• 使用 AI 的两种方式：Chat 和 API
• 3、从 AI 平台获取 API Key
• 在 DeepSeek 官网申请 API Key
• 在硅基流动的 AI 超市申请 API Key
• 4、环境配置与 AI 工具接入
• 办公软件自带 AI 功能启用：Office 365 Copilot 及 WPS AI
• Office 和 WPS 通用插件
• 透过 VBA 自定义函数使用 API
• 5、提示词入门
• 提示词是如何工作的？
• 提示词的通用模板
• AI 辅助生成提示词

第二部分：高效数据获取与标准化建表

• 本模块目标是实现数据的快速、规范录入，这是后续所有分析工作的基石，也是 AI 工具能够高效发挥作用的前提。
• 1、AI 智能数据录入与采集
• 使用 SEQUENCE 函数填充数字序列
• 智能填充技术：演示如何利用 AI 预测并自动填充序列（如日期、编号），并介绍自然语言指令生成序列。
• 多源数据智能采集：讲解如何从数据库、文本、CSV 等来源导入数据，并重点介绍使用 AI和 PowerQuery（Excel 内置）
• 获取图片中的表格
• 批量读取图片中的信息
• 2、构建标准化与高质量数据表
• 数据表核心规范：详解标准化数据表的“三不要”原则（不要合并单元格、不要有空行/列、不要有多重标题），这是 AI 工具（如自然语言查询数据透视表）能够准确识别的关键。
• 数据验证与智能提示：使用数据验证功能确保数据准确性，并介绍 AI 如何协助检查数据异常（如判断身份证号格式是否正确）。
• 使用 AI 批量化的整理非规范数据

第三部分：智能数据处理与清洗

• 本模块聚焦于将原始杂乱数据转化为干净、可用于分析的高质量数据，利用 AI 和强大工具实现清洗工作的自动化和智能化。
• 1、AI 驱动的智能数据清洗
• 智能查找、替换与文本处理：使用通配符和 AI 提示进行复杂模式的查找与替换，并介绍 AI辅助的文本格式化与拆分（如智能拆分包含不规则分隔符的地址信息）。
• 智能删除重复项与缺失值处理：一键识别并删除完全重复或基于关键列组合重复的记录，并学习AI 对数据缺失值的智能预测填充。
• 2、基于 Power Query 的自动化数据整理（限微软 Excel）
• 无代码数据清洗流程：介绍如何使用 Power Query 进行无需公式的数据类型转换、列拆分/合并、透视/逆透视等操作，并设置可重复使用的自动化清洗流程。
• 多表合并与数据整合：演示如何将结构相同或相关的多个表格（如各月销售表）在 PowerQuery 中进行追加查询或合并查询，轻松管理海量数据。

第四部分：公式函数的经典与智能应用

• 函数是 Excel 的灵魂，本模块将经典函数的深度应用与 AI 辅助编写相结合，旨在降低学习门槛，显著提升效率，解决“函数记不住”的痛点。
• 1、核心经典函数深度实战
• 逻辑判断函数家族 (IF/IFS/AND/OR)：掌握根据条件返回不同结果的核心逻辑，处理多条件嵌套场景，并应用于条件标记、奖金计算等业务场景。
• 查找引用函数演进 (VLOOKUP/XLOOKUP/INDEX+MATCH)：详解跨表查找匹配数据的方法，对比经典 VLOOKUP 的局限与更强大灵活的 XLOOKUP 和 INDEX+MATCH 组合，并引入 AI 辅助理解函数逻辑。
• 2、释放更多 Excel 新函数的能力
• 使用 Unique、Filter 实现列级别数据的精准操控
• 使用 TEXTJOIN、ARRAYTOTEXT 开启文本处理新能力
• 使用 CHOOSE 函数精准选择返回值
• 使用 SORT 和 SORTBY 排序数据
• 3、AI 赋能函数与公式的新范式
• 自然语言转公式实战：实战演练如何向 AI 助手用自然语言描述需求（如“如果销售额大于 10 万则奖励 5%，否则 3%”或“查找张三的工资”），让其自动生成准确的 Excel 公式。
• AI 辅助调试与优化复杂公式：学习如何将复杂的公式或错误提示提交给 AI，让其解释错误原因、优化公式结构、提供替代方案，从而自主解决函数问题。

第五部分：数据分析与透视表深度应用

• 数据透视表的入门、高级应用与AI辅助分析。
• 1、数据透视表核心技巧与高级功能
• 创建、布局与动态数据源：学习拖拽式创建透视表，理解字段列表区域的功能。掌握使用“超级表”作为数据源，使透视表范围可随数据增加而自动扩展。
• 数据分组与计算字段：掌握按日期（年/季/月）、数值区间等进行智能分组的方法。学习创建计算字段和计算项，实现自定义指标（如利润率）的分析。
• 2、简化分析：Excel/WPS 的智能分析功能
• 3、AI 增强的智能数据分析与可视化
• 自然语言查询与互动：直接向 AI 提问（如“各季度销售额”、“显示华东区销售额前 20%的产品”），让 AI 自动生成相应的数据透视表或图表。
• 多种分析方法与 AI 推荐：运用透视表进行占比分析、排名分析、组合分析等，并利用 AI 自动识别分析维度，推荐“区域”“产品类别”等可能感兴趣的分析角度。
• 4、财务预测
• 使用 FORECAST 系列函数进行财务预测
• 让 Excel 执行自动预测
• 5、Copilot for Finance 简介

第六部分：专业数据可视化与图表呈现

• 将分析结果以直观、专业的图表呈现，是数据价值传递的关键一步。AI 的加入让图表制作更智能，呈现更动态。
• 1、经典图表类型选择与专业设计
• 让 Excel 自动推荐图表
• 图表类型选择原则：根据不同的分析目的（比较分布、显示趋势、说明构成、表示关系），选择合适的图表类型（柱、线、饼、散点图等），避免常见的图表误用。
• 图表专业化美化与布局：学习调整图表元素（标题、图例、数据标签）、配色方案、字体等，使图表更加清晰、专业，符合商业报告标准。
• 2、AI 驱动与动态交互式可视化
• AI 图表推荐与一键生成：体验 AI 根据所选数据的类型和结构，自动推荐并生成最合适的图表的功能（如数值型数据推荐柱状图，占比数据推荐饼图）。
• 构建交互式动态仪表板：学习使用数据透视图结合切片器和时间线，创建可联动筛选的多图表仪表板，实现“点击一下，洞察全貌”的交互式分析体验。

第七部分：洞察解读与自动化报告

• 分析的最终目的是为了指导决策。本模块培养从数据中提炼商业洞察、并实现报告高效、自动化呈现的能力，是数据工作价值的最终体现。
• 1、数据分析思维与 AI 辅助洞察提炼
• 常用数据分析方法框架：建立指标体系，学习对比分析、漏斗分析、象限分析（如波士顿矩阵）、聚类分析等基本数据分析方法，构建结构化的分析思维。
• AI 辅助解读数据趋势与异常：利用 AI 工具快速自动生成分析摘要，识别数据中的关键趋势、异常点和相关性，为撰写报告提供初步思路和方向。
• 2、自动化报告生成与整合
• 应用 AI 功能自动生成报告的初稿，并提供润色和整体美化设计。
• 报告整合与输出演示：学习将最终的分析结果、图表和仪表板，高效整合到 PowerPoint 或Word 中，形成易于传播和演示的自动化分析报告。

适合人群

经常处理多源数据、希望提升自动化水平的财务从业者；有意向用 AI 辅助 Excel 工作的业务人员

师资信息

白老师
授课内容
AI赋能Office办公与数据分析
PowerBI从入门到进阶实战
AI驱动下的PowerBI高效建模与敏捷分析
Excel数据建模分析实战
资质经验
10年以上企业内训经验，600家以上企业内训经验
微软内部员工特约讲师，上海交大外聘讲师
7年世界五百强公司业务分析师经验
微软OFFICE国际认证专家
微软国际认证教育专家
金山办公最有价值专家
服务客户
科技&医药:微软中国、辉瑞、阿里巴巴、艾本德、朗盛化学、格来赛生命科技、康耐视、意法半导体、TElectronics、勃林格殷格翰、雅培、波士顿科学、国药、巴斯夫、新思科技、慧生集团、威高集团、林内.
金融&通讯:中国银行、新加坡星展银行、招商银行、中原银行、兴业银行、平安保险、太平洋保险、东莞银行、财瑞咨询、中国移动..
汽车&航空:上汽集团、吉利、克诺尔集团、通用汽车、采埃孚、维克多、安通林、春秋航空、中国中车、苏州日轮、阿法拉伐...
食品&能源:蜜雪冰城、统一集团、泰森食品、吉、光明乳业、圣农、城投原水华润怡宝、中法海润、中种国际、国家电网、南方电网、中石化、道达尔...
其他：美商会、宜家、Zippo、开云、丹佛斯、莱歇研磨、宇培集团、金佰利、上海公安学院、安钢集团、能率投资、格兰富上海宝冶、思勃咨询、卧龙控股、水星海事技术、拓乐贸易、东浩兰生、道生天合、上海烟草集团

课程咨询与报名

了解本期课程安排、师资及报名事项，请联系新中华学习网：400-061-6586，也可使用本页下方的报名咨询表。具体开课安排以正式通知为准。

温馨提示：本文内容根据课程内容整理，各模块实际讲授内容由授课老师根据学员情况灵活调整，最终以课堂授课为准。