课程定位

从历史新三板案例和企业筹划场景出发，以资本、股权、融资、财报、税收及市值七个模块进行研讨。

学习收获

• 学习新三板挂牌前资本战略规划、挂牌中财税应对及挂牌后价值提升，理解投融资决策与资本运作中的财务、税务和法律问题。

课程特色

• 围绕挂牌路线图、业务板块和主体选择，讨论五种股权架构、内部重组、员工激励及股改常见问题。
• 以博克森、梅陇体育、丝域养发、唐德影视、三五互联、华谊创星和亿童文教等案例展开财税与资本研讨。
• 课程使用历史新三板政策背景和商业案例，具体制度及个案适用须按当期有效规则与专业意见核实，不保证挂牌、融资或投资收益。

课程模块

一、新三板大势观 澜

• 新三板历史、数据、官方动态与趋势研判，结合当期有效信息分析。
• 2）新三板的优点PK新三板的缺点，新三板究竟值得吗？
• 3）上市板块分析：现在新三板还是等待IPO，如何决断？
• 4）以终为始原则：如何规划公司新三板挂牌的航海路线图
• 5）挂牌前资本战略规划+挂牌中财税应对+挂牌后价值提升

二、资本战略篇

• 1）盘点现有的业务板块：哪个业务板块上市？
• 2）塑资本青睐商业模式：有改良重塑空间吗？
• 3）确定上市的主体公司：选择谁做上市主体？
• 4）做好股权的顶层布局：现股权结构合理吗？
• 5）进行集团内内部重组：重组路径如何选择？
• 6）设计好市值管理路径：如何提升公司价值？

三、股权规划模块

• 1）五种股权架构详解自然人直接持股和间接持股的优劣势！
• 2）公司是应该先引入外部投资人还是先做员工股权激励？
• 3）股权结构不合理也会影响财务人投资，您进行过自检吗？
• 4）进行集团内内部重组，如何兼顾财税法律设计重组路径？
• 5）股改过程中有五大常见的误区和陷阱，我们如何做规避？

四、融资策略模块

• 1）企业并不差钱，在上市前还有必要引入投资人吗？
• 2）如何与投资人打交道，获得资本支持且避开陷阱?
• 3）给投资人多少股权合适？融资真的是多多益善吗？
• 4）您的企业到底值多少钱？估值的学问您掌握了吗？
• 5）一份让投资人垂涎三尺商业计划书是如何出炉的？

五、财报技巧模块

• 1）如何在业财融合基础上，做好上市财务规划？
• 2）内外账合一应注意哪些事项？遵循哪些原则？
• 3）如何驾驭中介（券商、会计师、律师）工作？
• 4）知己知彼百战百胜，投资人会如何看财报呢？
• 5）实战案例：“博克森”和“梅陇体育”对比

六、税收应对模块

• 1）消灭内账过程中的税务应对：某某公司案例
• 2）商业模式升级中的税务应对：丝域养发案例
• 3）股权激励过程中的税务应对：唐德影视案例
• 4）上市套现过程中的税务应对：三五互联案例
• 5）剥离副业过程中的税务应对：华谊创星案例

七、市值管理模块

• 结合2016年背景下“新三板公司有百分之八十僵尸股”的历史课程案例，讨论流动性不足与应对；该比例不代表当期市场统计。
• 2）做市商时如何定价？什么时点做市商？怎么选做市商？
• 3）“亿童文教”案例告诉你，如何和基金去玩转新三板！
• 4）一个漂亮的定增背后的故事和技巧，您想知道奥秘吗？
• 5）上市后必须建立的市值管理思维，不知道您就out了！

适合人群

1、欲投资新三板的自然人或机构负责人；2、企业董事长、股东、董秘、财务总监、各部门高管等。

师资信息

拟邀李老师，具体师资以当期正式通知为准；以下为既往专业资格、职务与项目经历。 具有律师、注册会计师和注册税务师资格及新三板实战经验。 大成律师事务所律师，武汉大学法学院客座教授 曾操刀神州租车股权架构设计、联想控股内部重组、青海春天上市辅导、亿晶光电借壳上市、太极湖集团并购重组、和记黄埔分立重组、万通立体之城架构设计等众多筹划项目。 投融资资本运作实务专家，具有律师、注册会计师、注册税务师及基金从业资格；复旦大学经济学院MCA（资本硕士）特聘导师、武汉大学税法研究中心客座教授、中国注册会计师协会特聘专家、清华大学EMBA高级研修班特聘导师。曾操刀神州租车股权架构设计、联想控股内部重组、青海春天上市辅导、亿晶光电借壳上市、太极湖集团并购重组、和记黄埔分立重组、万通立体之城架构设计、珍立拍及乔氏台球新三板挂牌、福洋生物股权重组等资本筹划项目，在全国各城市巡回讲授课程百余场。

课程咨询与报名

了解本期课程安排、师资及报名事项，请联系新中华学习网：400-061-6586，也可使用本页下方的报名咨询表。具体开课安排以正式通知为准。

温馨提示：本文内容根据课程内容整理，各模块实际讲授内容由授课老师根据学员情况灵活调整，最终以课堂授课为准。