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资本模式培训公开课

  • 开课地点:成都,西安,深圳,北京,上海
  • 学习费用:15800元
  • 学制:3天

资本模式培训公开课课程特色与背景

  【课程背景】

  在企业的成长进程中,对于绝大多数民营企业的老总来说,资本运营是最难的一门学问,看到别人上市发财都是一件令人羡慕嫉妒恨的事情,自己上不上市、能不能上市都是最令人纠结的一件事情。

  特别是在经济形势的低迷时期,宏观经济增长放缓,市场红海竞争加剧,互联网对传统产业不断颠覆,大企业有钱在任性地跑马圈地,小企业缺资源、缺机会只能抱团取暖。此消彼长之间,太多的悲喜剧在商界上演。一些在产业界长袖善舞的企业家,却在资本大潮席卷下折戟沉沙。

  你将如何面对这一波资本狂潮的到来?如何让你的企业站在起飞的风口,迎接资本时代的洗礼?

  

【课程主要内容】

  帮你对企业上市之路进行全面了解和诊断

  1.你究竟要不要上市?上市于你何干?

  2.你的企业能不能上市?你离上市有多远?

  3.如果要上市,那么你到哪里去上市?

  4.如果要上市,你应该什么时候上市?

  5.如果要上市,怎么上市?如何才能上得去市?

  让你对资本市场有彻底的了解和认知

  1.什么是新三板、四板、主板、中小板、创业板,跟你有啥关系?

  2.什么是天使投资、私募、PE/VC、并购,你究竟需要哪些钱、会不会拿烫手?

  3.商业计划书、尽职调查、合规性改造、改制、对赌协议……这些都是干嘛用的?

  4.IPO的过程中究竟有哪些条件?什么是实质性的条件?

  5.券商、财务顾问、审计师、律师、评估师、财经顾问,他们都是干嘛?

  6.资本市场有哪些潜规则、陷阱和误区?

  你为什么来听课

  一站式解决企业家在资本方面的困扰

  通晓资本运作的流程和内在运作规律

  揭开资本市场背后不为人知的奥秘

  避免落入资本陷阱与误区

  从此不再畏惧与资本市场打交道

  只有在资本市场长袖善舞,才能在新时代把握发展大势,抓住发展机遇,踏上快速发展之路!

  通俗易懂的资本课程,深入浅出的实战讲解,务实落地的方法工具,终生受益的思维格局,让你不枉此行!


课程大纲

一、真正理解资本市场

不要被舆论混淆视听,还原资本市场本来面目

1.主板、中小板、创业板、新三板、E板、Q板、四板、五板、战略新兴板……有啥区别?

2.核准制、发审制、保荐制、承销制、询价制、备案制、注册制……有啥不同?

3.为什么有人去纳斯达克上市、有人去香港上市,有人在国内上市,原因何在?孰好孰坏?

4.为什么有人上市,有人退市?什么是做市?什么是做空?

5.为什么上市能发财?为什么上市能圈钱?

6.私募、PE/VC、天使投资、并购、公募基金、IPO……你该用谁的钱?

7.股权转让、套现、增发、限售、定向增发……正确理解资本运作的概念和手法

8.资本运作的本质与陷阱,解读那些受伤的资本玩家背后:对资本的误解与一知半解,问题有多严重?

9.资本时代来临,中小民营企业如何抓住资本的机遇?站在资本市场的风口,如何避免盲目跌落?

10.资本市场扫描与资本市场分层结构蓝图

二、模块二:企业上市/挂牌全程策划

所有上市前你必须先搞清楚、想明白的事情,否则后果严重

策划一:要不要上市/挂牌板?(为什么要上市?)

1,企业上市/挂牌的益处与风险分析

企业上市的成本

企业上市的风险和损失

企业上市的好处

企业不上市的好处(改变发展模式,失去控制权)

2,企业发展战略如何与上市/挂牌相结合

企业战略与融资战略

企业竞争策略

上市的目的(融资/圈钱、打通资本渠道、品牌效应、提升竞争优势、股东价值实现)

3,老板的价值观与资本财商

案例讨论:要不要上市?

策划二:能不能上市/挂牌?(上市的门槛与条件)

1,融资必要性

2,企业上市挂牌前的论证(上市可行性评估与分析)

3,企业能力(玩儿不起)

没有形成能力的时候,上市会招致麻烦

上市是个资本驱动企业成长状态,具备资本放大能力吗?

案例讨论:能不能上市?

策划三:到哪儿去上市?究竟上哪个板?(适合的才是最好)

1,境内上市 A股(主板、中小板)

2,境内上市 创业板

3,境内挂牌 新三板 上股交

4,境外上市 香港、美国

5,境外上市 其他(新加坡、德国等)

6,资本市场环境分析

海外上市有做空机制

海外上市后的维护成本

境外上市决定的是投资人

境内上市是有指标把关的

上市企业所处区域

案例讨论:到哪儿上市?

策划四:什么时候上市好?(把握时机、审时度势)

1,全球与中国的宏观经济形势

2,资本市场走势

3,相关行业(上下游产业)的现状和发展前景

4,国家政策指向

5,企业经营与市场竞争状态

6,融资时机把握

案例讨论:什么时候上市?

策划五:怎么上市?什么程序?(上市模式、上市路径)

1,IPO各种途径与方式(红筹上市)

2,企业上市挂牌模式选择

3,企业上新三板的策略设计

4,借壳上市与反向收购如何操作?

5,如何推动企业上市进程?

案例讨论:怎么上市?

三、上市/挂牌前的合规性改造

合规性改造有多难,了解了才知道,知道了才敢说上不上市

筹划一:上市/挂牌的基本条件构造

1,主体资格(这些东西都是追溯到企业成立之初)

基本要求

设立方式

对股东的要求

注册资本的要求

主营业务的要求

实际控制人未变更

管理层未发生重大变化

股权结构清晰无纠纷

2,独立性

资产完整

人员独立

财务独立

机构独立

业务独立

关联交易

同业竞争

3,规范运作

治理结构

企业内部控制

违法行为

4,财务规范性

财务信息真实性

会计政策选用失当

重要资产交易合理性不足

上市前资产重组瑕疵

财务若干事项的处理

案例讨论:合规性改造

筹划二:上市/挂牌的业绩指标设计(提炼卖点、提升股东价值)

1,财务指标

基本要求

非经常性损益

可持续性要求

2,盈利能力

流动性风险较大

持续盈利能力分析

客户依赖

税收依赖

3,募集资金用途(募集资金投向)

4,商业模式设计

5,企业价值塑造

6,路演的效应

案例讨论:盈利能力案例

案例讨论:商业模式案例

筹划三:上市/挂牌前的改制与重组(完成上市筹划准备)

1,设计改制方案

2,股份公司设立方式

3,资产重组

4,人员重组

5,改制中的审计与评估

6,股权激励制度设计

7,反收购制度设计

8,改制方案的审批

9,股份公司设立验资

10,国有股权处理代价

案例讨论:股权改制的案例(难点突破)

筹划四:上海/挂牌全流程的控制(挂牌步骤与节点、与券商等机构合作)

1,上市/挂牌的流程及主要工作

2,上市/挂牌的机构参与方

挂牌与IPO制度体系

保荐、承销机构

律师、会计师、评估师、财经公关公司、相关政府部门

3,上市/挂牌挂牌前的方案制定

建立上市办或专项小组

财务筹划——确保财务合规性

税务筹划——最大程度降低税务成本

法律筹划——找出潜在障碍并制定相应方案,确保方案合规性

业务筹划——以业务独立和持续盈利为导向

股本结构筹划(转增资本、缩股)(紧急入资)

改制方案

4,辅导及申报材料准备

辅导工作重点

辅导及申报材料制作

5,证监会审核

首次公开发行股票(IPO)的审核程序

6,财经公关与路演(定价、发行)

7,发行上市流程

询价与定价

证券发售与承销

8,持续督导

四、上市/挂牌前后的资本运作(PE/VC)

策划一:了解私募股权融资,说说私募融资的来龙去脉

1. 股权融资主要方式及特点

2. 私募股权投资人是怎么一类人?

3. 专业私募股权基金种类

(1)种子资本(Seed Capital)

(2)创业投资(Venture Capital)

(3)发展资本(Development Capital)

(4)并购基金(Buyout/Buyin Fund)

4. 民间私募资金的种类

5. 私募股权融资的关键问题

(1)谁需要私募资金?

(2) 何时需要私募股权融资?

(3) 哪里找私募资金?

(4)选择什么样的私募资金?

6. 中小企业融资方式的选择顺序

7. 私募融资与企业上市的关系

案例:汉庭酒店私募

策划二:了解专业私募股权基金的运作,知己知彼百战百胜

1. 私募股权机构

2. 金融投资人与战略投资人

3. 中国四种主要PE资金

4. 详解各种私募基金的投资策略

(1)天使投资

(2)风险投资(VC)

(3)私募基金(PE)

(4)战略投资者

5. 私募基金的投资步骤

6. 退出方式安排

7. 私募资金青睐什么样的项目?

8. 私募股权基金的风险控制

9. 如何与私募基金合作?

案例:弘毅投资

策划三:私募股权融资的方法与过程,做个懂行的融资人

1. 股权融资模式设计

2. 企业私募融资的前期准备

(1)企业的自我评估

(2)可行性分析

(3)商业模式设计

3. 商业计划书及价值分析

(1)如何写商业计划书

(2)如何做经济预测

(3)如何进行价值包装

4. 投融资谈判步骤与谈判的原则

5. 估价的基本原则和方法

6. 尽职调查/审计/评估

7. 与交割相关的法律额问题

案例:百度公司私募融资做法

策划四:私募股权融资的定价技巧,如何保障股东价值?

1. 股权融资策略选择

(1)融资金额

(2)股权结构设计

(3)融资节奏设计

(4)交易结构设计

(5)税务问题处理

2. 私募融资定价博弈

(1)如何确定谈判空间及底线

(2)基于企业历史业绩

(3)基于企业未来业绩

3. 企业的价值评估

(1)企业有形资产的评估

(2)无形资产的评估

4. 案例详解各种常用估价方法

(1)净现金流折现法(DCF)

(2)EBITDA收益倍数

(3)可比公司法

市盈率估价法(PE法)

价格/销售收入比率评估法(PS法)

(4)可比交易法

(5)资产法

价值基准法(净资产溢价)

重置成本法

5. 影响股权融资定价的因素

6. 对赌协议案例详解

7. 提升企业与股东价值的关键措施

8. 企业价值保障模型

案例:放心大药房私募定价

策划五:如何善用私募股权融资,股权融资的技巧

1. 成功融资的十大关键要点

2. 怎样找到合适的私募投资人?

3. 如何吸引投资人注意呢?

4. 投融资谈判中财务人员需承担什么角色?

5. 合同签订前,如何保障企业利益?

6. 与非专业的私募资金打交道的注意事项

7. 你到底需要私募吗?

8. 做好私募融资后的准备

案例:京东商城私募

五、上市/挂牌后的新征程

挂牌只是登上了资本市场的舞台,如何开启你的大戏?

1.上市/挂牌后的维护工作有哪些?维护费用有多高?

2.董秘的工作是什么?需要独立董事吗?如何做好市值管理?

3.财务信息披露的要求与企业内控体系的建立

4.定向增发、协议转让、股权激励、做市、分级与转板工作筹划

5.上市/挂牌后的并购

【晚间沙龙】

1.如何做一家企业,以最快的速度从成立到上市/挂牌一气呵成?

2.老企业为上市而进行的彻底整改,全流程是如何稳步推进的?

3.民营企业两套账并成一套帐的关键操作

课程主讲

  李友忠

  财务 经理人网资深讲师

  中国科技大学理学学士北京大学工商管理硕士

  中国(海南)改革发展研究院转轨经济学博士

  北京大学光华管理学院MBA校友导师

  高级会计师,中国注册会计师

  国际注册市场总监(SMEI认证)

  国际注册营销总监(SMEI认证)

  李友忠老师师从著名经济学家曹凤岐和迟福林教授教授,从事企业并购整合研究,完成《企业并购整合——企业后并购系统工程》报告和转轨经济学研究。

  参加过多家专业培训师的学习、非财务经理的财务管理培训、国有重要骨干企业领导人员培训(国资委组织第21期)、国有企业领导人员财务知识培训等重要培训(国资委组织第16期)。

  在多家大中型企业进行相关培训,获得了企业领导层的广泛认可,并形成自己独到的见解,讲课案例丰富,与实际紧密结合,善于开发学员思维、为企业的精益改善,提高竞争力、提高管理层素质和能力做着自己不懈的努力。

  [擅长领域]

  资本模式、股权激励方案、新三板

  投融资决策中的财务方法与工具、企业并购红组中的所得税筹划

  战略与组织绩效管理

  公司股权管理

  生产成本核算

  控制体系和成本分析

  高级成本管理

  风险管理与内部控制


  [授课风格]

  授课思路清晰,逻辑严密;授课方式深入浅出,易于接受和理解;课堂氛围活跃、互动性强。

  善于结合实例让学员对课程内容有更深刻的理解,并将自己丰富的实用管理技能与经验与学员分享,实用性、参与性大大加强,在企业拥有独特的魅力和良好的口碑。

 

 [服务客户] 

  中国通用技术集团、首信集团、佐佑人力资源顾问、中国航天、苏泊尔、九阳电器、安迪苏生命科学、广州天创鞋业、东风南方汽车销售公司、山东农村信用社、上海城开集团、方太厨具、舜宇集团、安佑饲料、鹤壁中泰矿业……


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