课程定位

并购项目中，同一个判断往往要用财务数据、业务合同、人员安排和客户记录相互核对。项目团队容易花很多时间收材料，却不容易说清哪一个问题会真正影响后续安排。本专题围绕并购重组实务展开，适合用一个虚构交易练习如何提出调查问题、归类资料和保留整合交接事项。练习可分别站在收集材料的人、负责核对的人和承接后续运营的人三个角度，比较他们各自需要什么信息。

课程内容与学习重点

把并购目的拆成可核查的问题

从一个假设的收购目标出发，例如获得现有渠道、补齐交付能力或接入生产设施。为每项动机列出能帮助判断的材料，比如客户结构、订单履行、设备维护记录和主要岗位交接资料。将已获得的资料与暂时没有记录的条件分开。对同一个数据有两种口径时，写明来自哪个期间、哪些业务范围及由谁补充。练习为每条问题标记后续会影响哪一项安排，避免问过的问题在决策时无法再找到依据。

对照业务事实与报表记录

从模拟的合同、月度数据与业务访谈中找出一组有对应关系的记录，分别写明交易发生、履约完成和回款这三个环节的证据。遇到不同渠道给出的事实不一致时，练习先定位差异产生的时间和范围，再询问原始记录。可以用一张问题表标出已确认、待核对与资料不足三类事项，并记录新事实何时补充、它影响的是哪个判断。讨论团队交接时如何把大量材料提炼成可供复核的摘要，同时保留原资料编号。

设计并购后的首轮整合交接

在虚构的并购完成情景中，列出最先需要承接的运营事项，比如关键客户沟通、内部系统权限、日常采购和人员职责。逐条记录现状、需移交的资料、交接人和首次检查日期。对仍缺证据的事项，写明短期能够采取的观察动作以及需要专业团队继续核对的内容。最后用一次模拟交接检验清单，让接手者根据记录定位关键约定、未决事项和下一次沟通需要提出的问题。

适合人群

适合参与并购项目的经营者、财务管理人员、项目协调人员及整合执行团队。可提前整理一份脱敏资料目录或经营背景，用于讨论调查与交接之间的联系。

授课老师

原课表列明罗鹏主讲本专题，具体授课安排以最新通知为准。

开课与报名咨询

原课表列明2026年11月29日 13:30—16:30在北京上课。具体会场、费用、单独参加条件和报名安排详询。

收到了很多资料，先处理哪些？可以先按交易目的排序，处理最能帮助核实关键假设的资料，再补其余证据。

尽调阶段能为整合做什么准备？可同步记录需要延续的服务和责任、材料所在位置以及仍要向原团队确认的问题。

温馨提示：课程内容为拟定，具体实际讲授内容由授课老师根据学员情况灵活调整，最终以课堂授课为准。