课程定位

面向情报专员、产品经理及市场、推广、营销业务骨干，围绕信息搜集、分析、保密和需求分发，建立市场情报工作的组织与流程意识。

学习收获

• 发展市场情报人员、产品经理、销售工程师的综合素质、自我管理及职业化能力。
• 了解市场情报的定义与内容。
• 建立企业全局观和市场竞争意识。
• 学习市场情报收集的通用方法与手段。
• 学习市场调研的基本工具与方法。
• 学习竞争对手情报分析方法。
• 建立商业保密意识。
• 认识市场情报收集渠道的建立。
• 学习《市场调研报告》《产品竞争力报告》的编写方法与模板。
• 认识情报收集的责任主体。
• 识别情报收集对象及有针对性的收集方法。

课程特色

• 贯通情报收集、竞争分析、市场需求分发、产品包与设计需求、组织流程及报告编写。
• 具体工具包含$APPEALS、市场地图、竞争简况矩阵、波特模型、消费者6W+1H与7O’s，并结合讨论、演练及报告模板。
• 区分竞争情报与工业间谍，联系商业秘密保护，研讨信息来源、灰色性及泄密途径等主题。

课程模块

1综述：市场情报概述

• 1.1市场情报的定义
• 1.2市场情报的内容
• 1.3情报的定义、范围
• 1.4情报工作的目的和意义
• 1.5竞争情报的概念
• 1.5.1竞争情报的概念
• 1.5.2竞争情报的来源
• 1.5.3竞争情报的特点
• 1.6情报与市场信息的区别
• 1.6.1竞争情报与信息比较
• 1.6.2竞争情报不同于工业间谍
• 1.6.3竞争情报与市场调查的差异
• 1.6.4竞争情报分析要完成的任务
• 1.6.5竞争情报的价值给到谁？
• 1.7示例：竞争对手信息表
• 1.8不同层次对竞争分析的不同需要
• 1.9不同层次对情报的不同需要
• 1.10课堂讨论（一）

2市场情报收集与分析

• 2.1市场调研工作开展的工具与方法
• 2.1.1企业最常用的 市场分析 方法
• 2.1.2如何制定市场调研计划
• 2.1.3细分市场的方法
• 2.1.4$APPEALS需求分析工具
• 2.1.5市场地图法
• 2.1.6信息搜索法
• 2.1.7客户访谈及拜访
• 2.1.8行业交流
• 2.1.9竞争对手剪影
• 2.1.10竞争简况矩阵
• 2.1.11波特模型分析
• 2.1.12商业情报的鉴别与评价
• 2.2商业情报收集收集的对象与特点
• 2.2.1商业情报的来源
• 2.2.2获取商业情报的方法和一般过程
• 2.2.3信息分析方法
• 2.2.4竞争者/消费者/供应商/投资者情报搜集
• 2.2.5政府/行业/企业内部情报收集
• 2.2.6消费者情报收集
• 消费者情报的收集内容
• 消费者6W+1H
• 消费者购买行为模式 7O’s问题
• 马斯洛的需要层次论
• 客户分类方法
• 客户个人信息收集
• 客户基本信息收集
• 不同客户的情报收集工作量对比
• 2.2.7灰色情报的收集方式与途径
• 2.2.8商业秘密泄漏的10种主要途径
• 2.2.9商业间谍的四个伎俩
• 2.2.10商业竞争情报的灰色性
• 2.2.11商业竞争情报的灰色性
• 2.2.12国外情报机构制定的信息快速评级表
• 2.2.13商业情报的来源
• 2.2.14美国企业获取情报的基本手段
• 2.2.15课堂讨论（二）：
• 2.3案例分享
• 2.4课堂讨论（三）

3竞争对手分析

• 3.1竞争对手的含义与类型
• 3.1.1竞争对手的含义
• 3.1.2竞争对手的类型
• 3.1.3竞争对手在哪里？
• 3.2竞争对手的识别与确认
• 3.2.1从行业角度识别竞争对手
• 3.2.2从市场角度识别竞争对手
• 3.2.3竞争对手分析的内容
• 3.3竞争对手情报收集
• 3.3.1竞争对手的情报搜集
• 3.3.2竞争对手的信息来源
• 3.3.3竞争情报渠道来源示意图
• 3.3.4竞争情报的来源
• 3.3.5竞争对手基本情报调查表
• 3.3.6竞争对手基本情报
• 3.3.7竞争对手的市场占有率
• 3.3.8竞争对手的销售策略
• 3.3.9竞争对手的其他情况
• 3.4竞争对手分析的方法
• 3.4.1分析竞争对手的目标
• 3.4.2竞争对手的优势与劣势通常体现
• 3.4.3评估竞争对手的反应模式
• 3.4.4分析的通用方法
• 定性分析和定量分析
• 如何确定竞争对手
• 如何规划分析内容
• 如何进行信息搜集
• 如何进行信息加工
• 如何进行情报分析
• 如何撰写报告
• 3.5竞争情报系统介绍
• 3.5.1国内CI软件的发展状况及面临的问题
• 3.5.2国内外CI软件的发展趋势分析
• 3.5.33CI软件中的关键技术和应用
• 3.6课堂讨论（四）

4市场Marketing需求内部管理

• 4.1市场需求分发的角色及职责
• 4.2市场需求分发的四条路径
• 4.2.1分发至公司和产品线业务计划(CBP&PLBP)
• 4.2.2分发至产品路标规划（Roadmap）
• 4.2.3分发至项目任务书（Charter）
• 4.2.4分发至正在进行的产品开发项目
• 4.3公司和产品线业务计划如何接受和决策需求
• 4.4产品路标规划如何接受和决策需求
• 4.5项目任务书如何接受和决策需求
• 4.6正在进行的产品开发项目如何接受和决策需求

5产品需求管理

• 5.1产品包需求分析过程
• 5.1.1将市场需求转化为产品包需求
• 5.1.2关注内部需求
• 5.1.3形成产品包需求文档
• 5.1.4演练：定义某产品包的功能需求
• 5.2产品包需求与产品概念的开发、选择
• 5.3从产品包需求到设计需求的分析方法
• 5.4设计需求分解和分配的过程
• 5.5功能架构分析、系统架构（物理架构）分析与设计综合
• 5.6设计需求分解为系统/子系统设计规格
• 5.7设计规格分配为模块需求规格
• 5.8演练：请针对某类产品的客户面临的一个问题，分析和提出产品特性、包需求、设计需求、设计规格。

6情报与需求分析工作开展的组织与流程

• 6.1情报管理的通用组织架构
• 6.2情报管理的角色
• 6.3情报管理中的职责与分工
• 6.4情报工作的管理流程
• 6.5产品经理在情报管理工作的重要性

7如何编写报告及实用案例讨论（案例）

• 7.1如何编写《竞争情报分析报告》
• 7.2如何编写《产品竞争力分析报告》
• 7.3如何编写一份完整的《市场调研报告》
• 7.4其他模板分享与交流

适合人群

情报专员、产品经理、市场部、市场推广部及营销系统业务骨干经理等。

师资信息

秦老师，拥有十多年产品开发管理实践，在Samsung、中电集团、研祥等企业从研发工程师成长为项目经理、产品经理、研发总监和产品管理部总监。作为设计工程师曾主导国内首款光纤速度传感设备开发，技术等级获“填补国内空白”鉴定；作为产品经理带领团队完成国内首款医疗平板电脑及车载平板电脑的开发和市场推广，其中码头车载专用平板电脑获得2008年国际IDF设计金奖。其后专职从事产品研发培训与咨询，并具有两家国内领军企业管理顾问经历。实践领域包括IPD、市场管理与产品规划（MM）、研发项目管理、产品经理培养、矩阵式研发管理变革、E2E产品开发流程、PDT跨部门运作、项目经理训练及矩阵研发绩效管理。研究与咨询涉及组织分工、项目与技术评审、需求优先级、计划与成本、多项目和设计周期、小批量及转量产控制，以及细分市场、产品组合、需求分解、竞品分析和路标规划。曾为通信、消费电子、软件互联网、机械设备、能源、化工、汽车等行业提供300多场内训，客户包括方太、中国电子科技集团、小米科技、华阳通用电子、西安诺瓦、研祥智能、浪潮、ATL新能源科技、深圳瑞凌、欧华电子、东方精工、南京埃斯顿、广州奥翼、山西四建、宁波嘉日、深圳穗彩、广州邦普、兴森快捷、太原伦嘉、深益科技、长城电源、力同科技、珠海爱普科斯、机灵电器、浩鑫众诚等。上述为个人历史背景，当期师资以正式通知为准。

课程咨询与报名

了解本期课程安排、师资及报名事项，请联系新中华学习网：400-061-6586，也可使用本页下方的报名咨询表。具体开课安排以正式通知为准。

温馨提示：本文内容根据课程内容整理，各模块实际讲授内容由授课老师根据学员情况灵活调整，最终以课堂授课为准。