课程定位

以实体经济、资本市场及PE行业三个视角学习私募股权融资，梳理企业准备、投资者选择和交易关键环节。内容用于资本运作教学，不构成投资推荐、募资承诺或具体交易法律意见。

学习收获

• 建立资本运作的商业认知，理解企业采用私募股权融资的原因。
• 学习私募融资八项操作步骤与完整流程。

课程特色

• 资本运作分别讨论条件、资本概念、三步骤和作用，联系经济结构与产业变化。
• PE部分保留基金含义、三视角、商业模式、组织形式以及VC/PE市场问题和趋势。
• 融资八步骤逐项保留两轮协议条款谈判、尽调和法律文件签署，之后进入金融工具与估值风险。

课程模块

一、中国经济新常态

• 1.中国经济结构转型
• 2.人类第四次工业革命
• 3.中美贸易战
• 4.资本市场深化

二、树立资本运作正确的商业认知

• 1.成功资本运作需要具备的条件
• 2.关于“资本”的商业认知
• 3.资本运作的三大步骤
• 4.资本的作用

三、PE的历史性发展机遇

• 1.私募股权投资基金的含义
• 2.PE的历史性发展机遇
• （1）基于实体经济的视角
• （2）基于资本市场的视角
• （3）基于PE的行业视角
• 3.PE的 商业模式
• 4.基金的企业组织形势
• 5.中国VC/PE市场存在的主要问题
• 6.中国VC/PE市场未来的趋势

企业融资动因与私募融资流程

• 五、私募融资的操作流程与关键环节
• 1.制定公司发展战略
• 2.制定资本营运策略
• 3.撰写商业计划书
• 4.选择投资者
• 5.谈判拟定投资协议
• 6.尽职调查
• 7.就投资各项条款进行谈判
• 8.签署各项法律文件

六、私募交易结构与风险控制

• 1.金融工具安排
• 2.公司价值评估
• 3.PE的经济含义及决定PE的因素

适合人群

董事长、总经理、投融资专业人士、律师、会计师、金融机构管理人员、主管产业投资基金的政府干部。

师资信息

刘老师，中国社会科学院研究生院经济学博士，具有中国新三板研究中心首席经济学家、新华社特约经济分析师及中国金融信息网专栏作者背景，并有北京金长川资本管理有限公司董事长兼总裁经历，研究金融资本与私募实务。完整姓名、历史职务及当期师资安排以正式通知为准。

课程咨询与报名

了解本期课程安排、师资及报名事项，请联系新中华学习网：400-061-6586，也可使用本页下方的报名咨询表。具体开课安排以正式通知为准。

温馨提示：本文内容根据课程内容整理，各模块实际讲授内容由授课老师根据学员情况灵活调整，最终以课堂授课为准。