2026AFM 培训课程全解析：从理论到实操，打造全能财富规划师

2026AFM 培训课程全解析：从理论到实操，打造全能财富规划师

2026 年想系统学习财富管理、考取权威证书？2026AFM 培训课程是你的不二之选 —— 由 iGAAS 协会官方授权、金程教育精心打造，课程体系全面升级、内容贴合市场需求、教学模式灵活高效、服务全程护航，助力你从零基础到持证上岗、从普通顾问到专业财富规划师。

一、课程设计理念

以 **“理论筑基、实操落地、合规护航、价值变现”为核心，培养懂金融、懂财税、懂法律、懂客户、懂合规的复合型财富管理人才，不仅帮你考证，更帮你提升专业能力、拉高收入、加速晋升 **。

二、课程体系（四大核心模块，层层递进）

模块一：财富规划基础（理论筑基）

经济学基础、金融市场与金融工具

财务分析、会计基础、投资学原理

法律合规、税务基础、风险管理学

目标：构建完整专业理论框架，告别小白认知，打牢从业基础。

模块二：个人家庭理财规划（家庭全场景落地）

现金规划、消费支出规划、教育规划

养老规划、保险规划、投资规划、税收筹划

家庭财务报表编制与分析、风险保障方案设计

目标：掌握家庭全生命周期理财规划技能，能独立为客户做家庭财务规划方案。

模块三：公司理财规划（拓展企业客户）

企业融资决策、投资决策、营运资金管理

企业财务报表分析、税务筹划、成本控制

企业风险管理、员工福利规划、股权激励基础

目标：具备企业理财服务能力，拓展高价值企业客户，提升服务维度。

模块四：私人财富管理（高端业务突破）

高净值客户需求分析、资产配置策略

家族财富传承、家族信托、保险金信托

跨境资产配置、税务筹划、财富风险管理

私人财富规划方案设计与落地

目标：掌握高端财富管理核心技能，能服务高净值客户，实现收入跃迁。

三、2026 课程升级亮点

考纲更新：贴合 2026 年财税新规、资管新规、财富管理趋势，新增跨境配置、家族传承、税务筹划重点内容。

实操强化：增加真实案例拆解、方案设计实操、模拟谈单训练，学完就能用。

师资升级：授课老师均为AFM 持证人 + 金融实战专家 + 资深讲师，深入浅出、实战性强。

配套优化：网课 + 题库 + 模考 + 答疑 + 讲义 + 思维导图 + 高频考点汇总，一站式备考。

四、教学模式（灵活适配在职人士）

网课：高清录播 + 直播答疑，三端同步，碎片时间随时学。

面授：线下实操训练营，手把手教工具、练方案。

题库：章节练习 + 历年真题 + 模拟题，精准对标考点。

模考：全真机考模拟，提升应试技巧与通过率。

五、适合人群

理财顾问、保险代理人、银行从业者、三方理财经理、私行专员、财富工作室创始人、想转型财富管理的金融人、零基础财商爱好者。

2026 年，选择 AFM 培训课程，就是选择专业进阶、薪资提升、职业跃迁的快车道。

报名咨询联系人：程老师，电话：4000616586，咨询微信：pxbbaoming 了解更多详情请访问：金程教育AFM课程页面