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上海交通大学专精特新企业IPO上市领航计划


课程背景

Programe Background

1.大力培育专精特新小巨人企业是中国经济高质量发展的强劲引擎;

2.随着科创板、北交所和全面注册制的推行,将会有更多专精特新小巨人企业共享资本市场盛宴;

3.培养熟悉资本市场规则的优秀管理人才是企业发展的重要战略。


课程目标

Programe Objective

1.帮助企业管理者掌握资本专业知识和实操技能,开阔资本视野;

2.让企业管理者接触优秀投行、券商、律所、会所和基金等上市资源;

3.让企业管理者对内完善公司治理水平,对外及时捕捉战略机会,探寻企业新的增长路径。


课程对象

Programe Participants

1.上市公司董事长/总裁、董事、董秘、监事、高管团队

2.拟上市专精特新小巨人企业董事长/总裁、董事、董秘、监事、高管团队

3.企业传承人、研发科学家、投资人及投资公司和科创园区负责人

4.期望从事董秘等资本市场相关工作的专业管理人员


课程收益

Programe Benefit

1、帮助企业顺利完成上市

理顺财务,做好税务筹划,完成股份制与上市合规改造,设计股权激励方案,找到最适合企业发展的券商和律所、会所等中介机构。

2、强链补链打通产业链

解析产业政策,对接产学研科创资源,链接行业龙头企业,打通产业链上下游,培育强链补链生力军。

3、深谙企业战略,链接资本

具备企业战略视角,熟悉产业并购与重组,帮助企业实现持续融资,提升企业资本价值,实现有效的市值管理。

4、持续高效传播企业价值

熟悉科技创新趋势与商业模式创新,具备整合协调能力,熟捻财经公关,持续高效进行企业资本价值传播。


3向延伸课程价值

资源广度

汇聚最强大脑,与优秀者同行,链接科技与资本

专业深度

权威政策解读,紧扣资本实操,直击企业实践

整合宽度

“政、产、学、研、投”深度联动,交大校友共建共享


6维深度赋能  加入深度赋能社群

聆听官方声音,领会科创战略深意,把握企业战略方向

结识优秀的科技创新企业同行,打造优质资源圈层

产业上下游资源对接,构建产业生态圈

第一梯队上市服务机构提供上市可行方案

导师工作室与私董会解决企业当前问题,加速服务

资本、财经公关、媒体宣传赋能


课程内容

Programe Content

产业前沿与资本思维

1.未来全球化变局与中国战略新兴产业趋势

●新科技革命的展望与产业价值链重构

●科技创新、成果转化与中国战略新兴产业

●专精特新国家战略与企业创新范式


2.产业金融的逻辑与资本顶层设计

●产业金融的核心逻辑

●企业资本运营策略解码

●企业资本的顶层设计与盈利模式创新


融资改制与上市筹备

3.企业上市前股权融资实务

●投资视角的企业价值判断框架

●私募股权融资策略与注意要点


·股权融资的估值方法与核心条款

4.企业上市相关的财务与税务问题

·企业改制上市的主要财务工作

●企业财务合规中常见的问题及对策

●基于企业战略的税收管理与筹划


5.企业上市相关的法律问题

●企业改制上市主要法务工作

●同业竞争、关联交易、股东权益等法律问题分析

●上市公司运作规范与法律责任


6.公司治理与股权激励

●公司治理与三会运作机制

●股权激励的主要形式及作用

●实施股权激励的要素与来源

●拟上市企业股权激励方案设计


上市领航与市值管理

7.全面注册制下的企业IPO上市实务

●国内外多层次资本市场解析与选择

●科创板/创业板上市关注的核心问题

●企业IPO上市策略、工作流程与注意事项

●券商、律所、会所等中介机构选择与协同


8.企业上市后市值管理

●全面注册制下资本市场新常态

●市值的核心驱动要素与影响机理

●市值管理的机制策略和工作体系


9.并购重组提升企业价值

●企业并购的动因风险与机会识别

●并购重组的基本方法及实施流程

●并购重组后的资源整合与风险控制

●上市公司基于产业链的并购扩张战略


10.上市企业信息披露与投资者关系

●上市公司信息披露监管理念与实践

●投资者关系管理内容与特点

●危机公关与危机防范工作体系

●企业价值传播与公众媒体关系


11.上市企业社会责任与ESG可持续发展

● ESG概念、评级体系与企业高质量发展

●碳中和背景下ESG热点与中特估体系

● ESG报告编制的方法与实操案例


大咖讲座与实战沙龙

●科技前沿:科技X制造、科技X零售、科技X医疗

●人工智能、大数据与产业互联网

●双碳战略、绿色金融与可持续发展

●中早期股权投资:企业视角与机构视角

●战略领导力与管理变革

●营销战略与数字化媒体创新


课外交流与研学考察

●交大校友圈“政、产、学、研、投”深度联动

●长三角科创标杆与龙头企业参访考察

●上市公司金牌董秘/财务总监/董事经验交流

●拟上市企业一对一IPO问诊专家私董会

●项目路演与投资机构对接沙龙


拟邀师资

Programe Faculty

张春

上海交通大学上海高级金融学院金融学教授,原学院执行院长;原中欧国际工商学院主管研究的副教务长

李峰

上海交通大学上海高级金融学院会计学教授,中国金融研究院副院长,上海高金金融研究院联席院长

张宁

上海证监局原党委书记、局长,上海证券交易所原党委副书记、监事长

刘啸东

原上海证券交易所副总经理,赛领资本管理有限公司创始总裁/CEO,上海证券交易所首届科技创新咨询委员会委员

顾月明

上海投资促进服务中心副主任,上海市中小企业上市促进中心副主任

朱宏晖

上海交通大学中国金融研究院研究员,长期从事中国金融市场与金融体系研究,研究领域为公司金融、风险管理、PE投资等

陶宏志

上海科技创业投资集团外部董事,原上海交大先进产业技术研究院副院长

陆满平

平安证券股份有限公司投资银行总部执行总经理。参与了中国证监会和深圳证券交易所创业板、中小企业板和新三板上市规则的制定。

郑培敏

臧慧卿

荣正集团创始人,中国股权激励教父,市值管理专家

金牌董秘,凯赛生物

(688065)副总裁、董事会秘书

白宗义

耀途资本创始合伙人,16年以上中国与以色列高科技行业风险投资与产业研发经验

张贞智

上海朴睿投资创始合伙人,曾任中国光大控股低碳新能源基金董事总经理,主导参与过“1号店”、“三五互联”等企业的投资

李强

国浩律师(上海)事务所主任、管理合伙人,上海市律师协会证券业务研究委员会主任

吴晓辉

中汇会计师事务所高级合伙人及全国品牌市场领导合伙人;

担任深交所第十届上市委员会委员

俞铁成

现任广慧并购研究院院长、广慧并购投资联盟主席,上海金融文化促进中心副理事长,中国并购公会学术与培训委员,上海市创投协会理事

钱天

某四大会计师事务所中国ESG服务合伙人,在ESG风险识别、ESG机遇分析、投资管理、企业结构重组、融资规划等领域拥有丰富经验

张海永

九富上海公司高级合伙人、董事总经理。拥有16年的财经公关行业经验,为数百家上市公司提供财经公关咨询和培训服务

黄颖

中国通信企业协会节能创新与应用专委会副秘书长,上海市经信委志愿者服务总队可持续发展专家


研修计划

Programe Arrangement

授课时间

每年2期,学制1年每月集中2-3天周末学习,共计18天

授课地点

以上海交通大学徐汇校区为主,将会选择部分核心城市游学


研修费用

Programe Tuition

培训费

人民币88,000元/人(含培训费、讲义费、教务费等费用,移动课堂,实地考察等活动费用另计),

报名费:800元/人。


奖学金政策

1.已获得省级及以上“专精特新小巨人”资质认证的企业报名学员将获得政府补贴学费人民币20,000元/人;

2.同一个企业三人以上团报,可申请10,000元/人的奖学金;

3.早鸟价:2023年12月31日前报名缴费的学员,可申请10,000元/人的奖学金。

*奖学金政策:以上政策最多可同时申请两项





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