金牌董秘与企业上市实务高级研修班课程特色与背景

    董秘 —- 不是秘书是高管

    董秘 —- 作用可以抵老总

    董秘 —- 身价可以过千万

    【课程背景】

    董事会秘书作为拟上市和上市公司的高级管理人员，是上市（挂牌）公司与证券交易所之间的指定联络人，对外负责公司信息披露、投资者关系管理，对内负责股权事务管理、公司治理、资本运作、筹备董事会和股东大会等事宜，公司规范化运作等事宜。

    优秀的董秘将助力企业披荆斩棘，打通上市前、上市中及上市后的各个环节，攻克上市难关，提高公司市值和股东及利益相关者的价值，实现共赢！可见，董秘已成为拟上市、上市、新三板公司不可或缺的核心高管之一。

    作为已（拟）上市企业的董事会秘书，亦或是董事长、总经理、财务总监、证券代表等，如何在众多企业中发挥力量，脱颖而出？又如何在市场监管中恪守规则，得享红利？ 助力企业成长，提升管理者的业务知识与实操能力，旨在唤醒优秀人才的隐藏原力，培养精英董秘，助力企业成功上市！

    【课程目标】

     本课程的目标是帮助拟上市和已上市企业高管迅速掌握董秘及企业上市必备专业知识与实操技能，多方位接触优秀投行、券商、律师、会计师、投资机构等相关资源，与全国各行业董秘、高管深度交流，构建高端人脉，优先获得项目融资路演、专家顾问咨询等一揽子服务机会。

    1）了解中国多层次资本市场概况；

    2）掌握主板、创业板及新三板市场功能、最新政策与投资时机；

    3）洞悉证监会、上交所、深交所及股转系统对企业的监管要求；

    4）揭秘企业信息披露与内控实操规范；

    5）交流董秘职责与工作技巧；

    6）学习企业上市必备财务及法律知识；

    7）研究企业资本运作方式方法；

    8）优化公司治理与股权激励策略；

    9）获得企业投融资机会；

    10）获得智 库专家平台资源；

    【课程收益】

    1）了解多层次资本市场特别是新三板市场概况

    2）掌握新三板市场功能、最新政策与投资时机

    3）洞悉证监会、股转系统对新三板企业的监管要求

    4）揭秘企业信息披露与内控实操规范

    5）交流董秘职责与工作技巧

    6）学习董秘财务法律知识

    7）研究企业资本运作方式方法

    8）优化公司治理与股权激励策略

    9）获得企业投融资机会

    10）获得平台资源

    【课程特色】

    1、全面系统实操

    系统、全面的课程设计，最新的资本市场前沿知识讲授及案例分析，配备雄厚师资团队，全面围绕董秘日程工作，邀请经验丰富的金牌董秘分享经验心得，讲解实际工作中遇到的各种问题及处理方式。

    2、专家师资力量

    授课师资均来自国内知名的实战专家，集合了包含券商、会计师事务所、律师事务所、知名投资机构、证券业的服务机构，长期工作在一线对进入资本市场的各个阶段有独特的见解。

    3、资本对接与平台搭建

    董秘商学院，汇聚众多著名投资机构，建立线上线下交流平台，与参加授课的老师和学员全面的共享资源，与各类金融机构建立直接渠道通道。

    4、持续与增值服务

    项目路演，公司董事会公告，沙龙活动，互访互动，实时传递最新政策动态，长期为董秘提供各类疑难解答和专业配套服务。帮助学员报考董秘资格考试，协助复习学习，确保通过率。

课程大纲

董秘业务能力提升模块

1）董事会秘书工作概述

1、董事会秘书的角色与职能、责权利；

2、董秘的日常工作体系；

3、董秘的资本市场地位；

4、董秘职业素养、自我发展和知识结构；

5、如何成为一名合格董秘；

2）董秘主要关注的财务问题

1、财务、会计知识框架体系；

2、财务报表解读、改制上市的主要财务工作；

3、财务分析、风险评估与税务筹划等；

4、资产评估、股权转让、资产注入涉税问题规划；

5、上市各阶段财务工作及财务处理技巧；

6、企业上市财务原因被否案例分析;

7、董秘需要关注的其他财务问题；

3）董秘主要关注的法律问题

1、改制上市主要法务工作

2、上市公司运作规范与法律知识

3、同业竞争/关联交易、股东权益等法律问题分析；

4、与董秘相关法律意见书主要内容；

5、企业上市法律原因被否案例分析；

6、董秘需要关注的其他法律问题；

4）董秘关注的公司治理与三会运作

1、公司治理概述；

2、公司治理特点及操作实务 ；

3、董秘在公司治理中作用

4、三会运作及管理 ；

5、如何构建高效董事会 ；

6、民营企业治理主要问题 ；

5）投资者关系和市值管理

1、投资者关系管理的主要途径；

2、投资者关系管理的三层次思维；

3、市值管理内容、分解因素；

4、市值管理的营造；

5、市值管理之市场应对；

6、市值管理之传播策略与危机应对；

7、市值管理与资本运作；

6）媒体关系与危机公关管理

1、媒体在推动资本市场发展中的重要作用；

2、上市后媒体公关的变化；

3、战略性媒体关系的建立和经营；

4、挂牌上市公司的信息披露的主要途径和方式；

5、董秘信息披露的要求企业危机应对的策略方法

6、董秘危机公关与媒体应对；

7、公共关系特点与危机预警系统的设立；

企业内部价值提升模块

1） 企业上市（挂牌）整体规划

1、企业资本市场战略顶层设计；

2、企业资本战略与上市计划设计；

3、企业战略定位与商业模式设计；

4、法人治理全套章程、制度和规则；

5、企业上市与企业价值再造;

2） 企业内控管理与制度优化

1、内控基本规范及指引

2、监管机构对内控要求

3、内控信息披露

4、内控失败案例企业制度规范性要求

3） 股权价值管理

1、股权价值认知；

2、搭建合理的股权结构；

3、股权激励本质与核心；

4、股权激励与资本运营；

4） 股权激励方案设计

1、股权激励概念、作用及市场情形；

2、股权激励实施原则、误区

3、股权激励模式及要点；

4、股权激励方案基本内容及操作细节；

5、股权激励案例分析、方案设计及落地；

必备资本运营模块

1）多层次资本市场与私募股权融资

1、多层次资本市场概论；

2、私募基金投资取向、决策、流程和运作模式；

3、如何编写商业计划书；

4、融资策略与注意要点；

5、尽职调查与投资基金选择；

6、融资的估值方法与核心条款；

7、高效专业的路演；

2）企业并购重组

1、资产定价与估值实务；

2、反收购、杠杆收购、IPO前的并购；

3、并购中法律审计与评估及上市公司生存模式；

3、企业并购与被并购实务及案例分析；

4、资本市场并购重组经典案例解析；

企业上市实务模块

1) 企业上市理论概述

1、各资本市场的特点及概况；

2、主板/创业板/科创板/新三板主要功能和作用；

3、最新制度、政策解读和展望；

2）企业上市前改制与规范运作

1、新股发行体制改革最新政策；

2、有限责任公司变更为股份公司的条件、程序及主要关注的问题；

3、企业上市前整体股改方案设计与案例分析；

3）企业上市流程

1、前期工作流程；

2、中介机构选择与沟通协调；

3、尽职调查；

4、企业上市（挂牌）流程及实务操作；

4）IPO审核中重点关注的法律及财务问题解决

1、主体资格（实际控制人认定、拟上市企业股权要求、出资、红筹架构等）；

2、独立性（资金占用、关联交易、同业竞争等）；

3、规范运营（税收关联、竞业禁止、董监高变动判断及资格认定等）；

4、公司盈利能力规划；

5、营收及成本费用规划；

6、财务风险的管控及企业内部控制等；

5）主板及中小板上市实务与重点问题处理

6）创业板上市实务/案例解析/融资规则

7) 新三板企业挂牌实务与转板

挂牌答疑、路演与对接

1、企业答疑、诊断与路演；

2、企业融资路演、基金投资机会及盈利预期；

交流与分享

1、上市公司董事长分享交流；

2、上市挂牌企业董秘/财务总监分享交流；

课程主讲

    邀请中国证监会、全国中小企业股份转让系统、知名证券公司（上市保荐人）、知名律师事务所、投资基金等有关专家现场授课答疑。

    授课专家团队：

    于宝刚：著名投融资和资本运营专家,人民大学培训学院特聘教授

    刘李胜：中国证监会国际合作部资深官员，著名经济学家与国家智 库专家，企业上市专家

    赵  晶：中国人民大学商学院教授、博士生导师，企业战略与公司治理专家

    吕景胜：法学博士，中国人民大学商学院企业管理系教授、博士生导师、律师

    吴春明：著名国际财务管理专家，瑞典CELEMI国际培训公司认证培训师 

    王道仁：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，注册会计师、资深企业教练

    戴  琼：著名财税筹划实战专家,高级会计师，注册会计师，注册税务师，注册资产评估师 

    于  波：中国经济体制改革研究会培训中心副主任、企业高级培训师

    吴克忠：优势资本董事长/主管合伙人；磐天中国spac基金合伙人

    于进洋：申万证券场外市场总部董事，注册会计师、注册资产评估师

    程昌森：兴业证券场外业务部总监，高级经济师，资深投行专家，上市保荐人

    邱清荣：北京东易律师事务所高级合伙人，北京至 本管理咨询有 限公司创始人

    崔  莉：京师律师事务所全球总部高级合伙人,《赢在新三板》作者

    李  华：盈科律师事务所合伙人、中国区资本市场业务负责人

    徐  京：实战派投融资专家，中国企业上市策划专家

    崔彦军: 北京南北天地科技股份有限公司（430066）董秘、财务总监

    江锦聪：高级人力资源管理师，公司治理培训师，《新三板金牌董秘》作者

    张  涛：北京师范大学应急管理研究中心执行主任，危机管理与媒体沟通专家

课程对象

拟挂牌和已挂牌新三板企业董事会秘书、董事长、总经理、财务总监、证券事务代表，董事长助理，总经理助理等,以及有志于新三板市场的会计师、投资总监等专业人士

备注

学制安排：共两次课，每次3天，共计6天。

课程费用：19800元/人，含授课费、讲义费和资料费、茶歇、文具费、证书费，学员住宿费、差旅费请自理，（住宿由主办方协助安排），滚动循环开班，学员可免费复训。