北交所上市操作全攻略课程特色与背景

决策上市与否，企业您可能困惑

2018年11月5日，试点注册制改革的号令从黄浦江畔发出，科创板来袭，如今，科创板“试验田”已成为硬科技公司的聚集地，星光闪耀。

齐头并进，2020年4月27日，创业板接棒注册制改革，进行全面的制度升级，进一步探出改革新路。

2021年9月2日，北交所横空出世：总书记宣布“深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新性中小企业主阵地”，资本市场的改革星火燎原，已势不可挡。

资本市场的新大门已开，新一轮的举措与机遇为企业而来，市场备受期待。

深耕资本领域15年以上的高轼资本领先汇聚一批资本市场优秀实战的排头兵：券商、律师、会计师、投资机构等一起来全面解析多层次资本市场的新机会、新要求、新挑战，助力企业全面进行上市筹划工作。

身边朋友的企业都在筹划，竞争对手已经率先在准备上市融资，很多三板挂牌企业已经在备战申报中，地方政府也在积极支持推动，各种资本讲座和培训都很多，但依然知识零碎、只知表面、知易行难。我们助力您解决以下困惑：

我是否符合条件——能不能上？

哪些利弊与成本——要不要上？

不同板块的差异——去哪儿上？

要解决哪些问题——怎么去上？

怎么高效的推进——找谁来做？

何时启动与执行——怎么规划？

体系实操攻略，解决企业困惑，助力科学筹划

系统性的全面解析最新的上市政策，不盲目追风

科学判断自身企业IPO上市可行性，有的去放矢

汇聚头部优秀的IPO辅导专家团队，找对人来做

获取针对性的上市诊断规划建议书，有目标去做

企业专属的IPO上市顾问专线答疑，高效去推进

这堂课怎么学？

课前企业情况分析、白天深度学习、晚上一对一诊断、课后持续指导

小班授课、高性价比、一对一咨询

课程大纲

2天1晚资本征程—全面搞懂是什么与怎么做

①读懂资本市场-上市到底是什么？

不做小白、选定方向、看清本质、找准目标、明确路径

模块一：战略篇：企业IPO上市的战略选择

1、我国多层次资本市场的构成是怎样的？

2、北交所/创业板/科创板/主板如何定位？

3、如何看到现在北交所新政下的新机遇？

4、审核制、核准制、注册制本质差异在哪？

5、各板上市的条件/流程/审核标准解析？

6、已挂牌新三板挂牌的企业如何申报北交所？

7、如何抓住新机遇提前做好上市战略布局？

8、如何选择适合自己企业的IPO上市路径？

②财务问题-你把握准了吗？

确定要求、发现问题、把握关键、对症下药、逐步规范

模块二：上市审核重点关注的财务问题及解决方案

1、IPO上市财务审核的理念和关注要点?

2、内外账如何整合顺利过渡为申报材料？

3、具体数字标准告诉您何为持续经营能力？

4、企业怎么才能做到"适度的财务信息披露"？

5、资金占用问题对于挂牌/上市影响大不大？

6、使用过去年度的财务数据一定需要补税？

7、股本对挂牌/上市影响几何？越大越好？

⭐️多案例形象解析：服务案例分享+核查案例分析+被否案例解析

③法律问题-你陷进去了吗？

确定要求、发现问题、把握关键、对症下药、逐步规范

模块三：上市审核重点关注的法律问题及解决方案

1、IPO审核的法律体系、关注要点及审核概况？

2、客户集中及重大不利影响到底怎么来认定？

3、资质专利所有权不在公司的问题如何处理？

4、如何界定同业竞争？允许多大关联交易比重？

5、每个员工都要买社保？补缴以什么标准合适？

6、股权比例高度集中好不好？怎样才是股权明晰？

7、引进风险投资能否签订对赌协议？怎么进行清理？

⭐️多案例形象解析：服务案例分享+核查案例分析+被否案例解析

④启动上市-具体怎么开展？

自我诊断、整体规划、组建团队、内外配合、有效推进

模块四：企业上市的整体科学筹划与落地

1、企业IPO上市的成本与风险？

2、如何组建公司内部上市小组？

3、如何选择合适的外部辅导机构？

4、上市前股权架构调整与股权激励？

5、上市前如何高效引进风险投资？

6、什么时机进行上市股改与重组？

7、整体规划+进程推进+具体执行？

特别策划：企业IPO上市全面诊断

实战专家问诊、一对一咨询、获取诊断建议

模块七：课程晚上一对一诊断规划

1、提前一周：搜集基本资料，进行企业经营现状等了解分析

2、1个晚上：专家团一对一闭门交流业务模式、财务状况等

3、课后一周：针对性的给出上市规划建议，出具规划建议书

4、长期持续：专线顾问答疑，交流企业重点关注的核心问题

课程主讲

实战专家团倾囊相授

汇聚头部券商、律师、会计师等实战团队

倾囊相授最新、最实战的上市全攻略

课程对象

（要求老板亲自带队）：

——企业决策者：董事长、总经理、核心股东等相关决策人

——核心中高管：副总、董事会秘书、财务负责人等负责上市工作高管团队

——各地政府金融办、经促局、商协会等相关人员

②-学习形式（小班深度授课）：仅限10家企业（30人以内）

（1）企业情况分析（信息采集）

（2）白天深度学习（全面系统）

（3）学友交流晚宴（价值共享）

（4）一对一诊断咨询（指导建议）

（5）课后持续答疑（长期陪跑）

备注

课程费用：5800元/人（食宿自理）

学费优惠：同一企业报名2人及以上统一5000元/人

食宿自理：培训场地附近100米商圈住宿、用餐皆很方便