课程定位

面向企业及金融、中介机构相关管理人员，以资本运作和融资模式为教学主题，连贯讨论股权、上市、并购、治理与商业模式。制度、审核案例和市场安排须结合当期规则理解，不构成个别投融资建议，也不承诺上市、融资或投资回报。

学习收获

• 了解资本运作、股权激励及投融资方法与策略。
• 探讨价值投资管理、产业转型及金融资本配置。
• 分析商业模式创新案例。
• 通过交流研究资本与股权运作策略及操作议题。

课程特色

• 结合资本运作实务与案例开展学习交流；讲师名单及相关机构身份以当期正式通知核实，不据拟邀范围认定官方授权。

课程模块

一、增资扩股、股债结合与老股转让

• 1.增资扩股、股债结合和老股转让
• 2.股债结合
• 3.老股转让
• 4.收购、兼并、合并和资产置换
• 5.国有企业产融结合模式
• 6.政府专项债、城投债发行相关问题

二、股权激励方案设计基本要素

• 1.定人：如何确定激励对象
• 2.定量：如何确定激励数量
• 3.定价：如何确定授予价格
• 4.定条件：如何决定考核条件、退出条件
• 5.定时间：如何把握好各个时间点
• 6.定来源：股份来源、资金来源

三、股权激励方案设计、落地实施操作流程

• 1.股权激励操作实施的几阶段
• 2.操作股权激励要做好哪些准备
• 3.调查与访谈的主要内容
• 4.股权激励方案设计要点
• 5.股权激励落地推进流程及方法

四、如何成功获得风险投资

• 1.风险投资人喜欢投什么样的企业？
• 2.如何写一份投资人认可的商业计划书？
• 3.和投资人沟通谈判技巧
• 4.上市决策与规划制定
• 5.如何控制资本筹措的成本

五、IPO审核要点把握及最新被否和通过案例分析

• 1.仍应遵守IPO框架：五点原则（附案例解析）
• 2.注册制审什么
• 3.预披露文件内容与格式要求
• 4.不可小视的信息披露文件
• 5.IPO被否案例分析及内核总结
• 6.注册制下的问询及案例分析

六、企业资本运营实务

• 1.资本市场融资体制转变
• 2.资本市场与企业成长
• 3.资产证券化与融资创新
• 4.企业间接上市与全流通并购

七、上市前景分析与战略选择

• 1.国内外资本市场新格局与IPO发展趋势
• 2.企业上市决策与规划制定
• 3.企业上市的地点、时机与方式的优化选择
• 4.国内外主板和创业板上市战略
• 5.上市之前与当中的财务审计与法律实务

八、跨越多层次资本市场的并购实操和案例分析

• （一）多元化资本市场的区分与互联
• （二）资产流动的多种形式
• 1.“大吃小”收购投资类
• 2.“小吃大”反向收购借壳上市类
• （三）跨市场资产流动的监管框架
• 1.资金端：多种支付手段的灵活应用
• 2.资产端：不同市场估值的差异
• 3.跨市场交易的风险控制与监管
• 4.跨市场交易的信息披露与投资者关系
• （四）混改：民营经济的机会
• 1.进入传统国资为主的领域
• 2.借力国资获得战略资源
• （五）相关案例与规则解读

九、公司再造与顶层结构设置

• 1.产权制度和企业法人治理结构
• 2.治理中的激励与约束机制
• 3.公司治理与企业文化
• 4.国内外公司治理案例分析与研究
• 5.企业流程重塑与管理讨论

十、创新资本模式分析

• 1.传统金融借助互联网渠道
• 2.电商平台金融
• 3.交互式营销理念下的互联网金融平台
• 4.供应链金融与互联网金融的融合
• 5.合规融资：扩大融资渠道的同时如何避免非法集资风险

十一、商业模式设计与创新

• 1.打造经典商业模式
• 2.产品模式
• 3.盈利模式
• 4.营销模式
• 5.融资模式
• 6.产业链模式
• 7.信息化模式

十二、上市企业再融资创新

• 1.再融资创新与资本战略
• 2.上市公司再融资私募化
• 3.上市公司再融资过程中的重要审核
• 4.融资成本对股权融资的影响
• 5.公司治理结构对融资的影响
• 6.考核制度对股权融资偏好的影响

十三、上市的路径选择实务及案例

• 1.科创板、创业板与北交所的上市路径研讨，规则与适用条件按当期要求核实
• 2.境外上市、红筹回归上市实务和案例分析
• 3.境内外多交易所上市实务和案例分析
• 4.分拆上市的实操运用和案例分析
• 5.北交所上市的实操运用和案例探讨
• 6.借壳上市的实操运用和案例分析
• 7.SPAC上市的风险与收益

十四、并购基金的设立与运作

• 1.并购基金的含义及特点
• 2.并购基金的运作流程
• 3.并购基金盈利模式

适合人群

企业董事长、总裁、副总裁、董事会秘书、财务及投资总监、投融资项目负责人；银行、基金、资产管理、私募股权、保险、信托、担保、小贷、典当、租赁和财富管理等金融机构管理人员；律所、会计师事务所、财务顾问、评估评级等中介机构管理人员及相关投融资从业者。

师资信息

拟邀请资本运作、企业投融资、并购与上市相关领域的专家学者、实务人员及企业管理者授课。未列确定的个人姓名与具体履历，实际授课名单、历史及当期机构身份以正式通知为准。

课程咨询与报名

了解本期课程安排、师资及报名事项，请联系新中华学习网：400-061-6586，也可使用本页下方的报名咨询表。具体开课安排以正式通知为准。

温馨提示：本文内容根据课程内容整理，各模块实际讲授内容由授课老师根据学员情况灵活调整，最终以课堂授课为准。