课程定位

面向希望把智能体用于日常财务工作的人员，围绕重复数据处理、财务规则调用和业务系统衔接展开实操。课程使用WorkBuddy，并结合IMA知识库、飞书多维表格及邮箱连接器，讨论怎样描述任务、检验结果并保留必要的人工判断。

学习收获

• 认识桌面AI智能体的任务逻辑，练习以零代码方式描述财务需求和安排执行步骤。
• 通过财务场景模拟数据跟练，学习搭建、调试和沉淀可重复使用的Skill。
• 联系自身工作痛点，设计财务智能体方案，思考方法如何迁移到实际业务。

课程特色

• 须携带电脑参加，并在课前完成WorkBuddy下载与安装。
• 围绕近20个财务场景跟练，关注数据脱敏留痕、异常追踪和人工确认边界；具体软件连接与操作以课堂演练环境为准。

课程模块

导入：体验智能体任务与数据安全

• 通过敏感数据脱敏、任务记录生成日报两个场景，认识智能体与单纯问答的区别，学习任务六要素结构及数据安全原则。

一、用自然语言组织数据和报表

• 把财务需求转成可执行指令，练习七张部门费用表合并与交叉分析、零售日报的多维分析和指标筛选，以及由Excel模板生成交互式经营分析页面。

二、批量处理文件并沉淀Skill

• 处理图片、PDF、Word和HTML等格式文件，串联识别、清洗、核对与增量运行，讨论台账、调节表和风险清单的可追溯性。
• 以批量发票生成台账，以及存货盘点、固定资产和凭证草稿核对为练习，将一次性任务整理为可复用Skill。

三、连接知识库、表格和邮箱

• 学习WorkBuddy与IMA、飞书多维表格及邮箱的连接方式，串联制度入库稽核、数据库取数和邮件触发场景。
• 练习银企余额调节、应收明细账与总账核对、账龄分桶及风险行动清单；讨论回款精确匹配、候选组合与人工核销。
• 通过Word函证模板与邮箱连接器讨论批量发送流程，关注操作与复核边界。

四、在财务任务中调用制度知识

• 把财务制度和审批规则组织成知识库，练习基于IMA的报销稽核、采购合同财务审查及财税政策检索入库，联系制度依据、合同证据与整改提示讨论结果核验。

五、贯通预算、成本与生产数据

• 在Excel中组织预算执行口径、状态与预警；联系BOM清单练习生产订单工艺展开和填充。
• 讨论邮箱监听触发的成本维护与定价更新，以及完工、发货到收入确认的四单匹配场景，理解业务与财务数据之间的核对关系。

六、形成专属财务智能体方案

• 练习ERP数据迁移全量比对与异常分级，通过任务卡十步设计组织个人方案，把数据、规则、异常、审批、报告与人工决策连接到团队工作流程。

适合人群

希望借助智能体改善工作流程、系统学习WorkBuddy使用方法的财务人员。

师资信息

本期公开资料暂未披露授课老师姓名及完整履历，具体师资请在报名确认时向新中华学习网核实，以正式开课通知为准。

课程咨询与报名

了解本期课程安排、师资及报名事项，请联系新中华学习网：400-061-6586，也可使用本页下方的报名咨询表。具体开课安排以正式通知为准。

温馨提示：本文内容根据课程内容整理，各模块实际讲授内容由授课老师根据学员情况灵活调整，最终以课堂授课为准。