课程定位

课程面向参与经营计划编制与统筹的团队，把计划看成数字、行动和经营课题的组合，而非单独的财务表格。内容贯通战略澄清、业务与预算、人才组织和执行跟进，讨论数据不完整时怎样组织编制及推进落地。

学习收获

• 建立对年度计划中数字、行动与课题三类内容的整体认识。
• 学习组织计划编制并安排推进工作的方式。
• 讨论企业数据不完整时，如何处理计划编制中的障碍。
• 理解各类计划的编制顺序和相关团队分工。
• 识别计划为实施落地服务时需要关注的关键环节。

课程模块

一、ABA：复盘年度经营状况

• 梳理经营业绩及营销、研发、质量、成本、交期、EHS、应变力和人才培养的全年工作，联系销售月度变化、淡旺季与趋势形成经营判断。
• 分析收入结构、产品定位和利润情况，组织《年度经营分析报告》的内容。

二、BSC：澄清中期战略与年度方向

• 从外部机会、收入及产品结构、中期目标和增量来源，讨论生产、组织、投资、资金规划及风险点。
• 认识年度计划与中期发展的衔接，讨论开源节流及经营团队跨职能参与，形成企业战略描述，而不只在上年数字上加减。

三、MSP：分解营销目标与活动

• 连接长期战略、中期目标微调与年度收入利润目标，梳理产品结构、销量、销售措施和营销策略。
• 讨论新客户开发、营销资源、年度活动及项目作战，联系《销售预测与营销活动计划书》。

四、PPB：把利润目标落实到成本预算

• 结合单位成本、价格趋势与利润率设定目标成本和降本要求，再分解到具体经营活动。
• 梳理S-P-I月度费用推移、变动成本线性管理、固定成本部门分解、资金计划及全面预算实施；联系预算表、费用合理化和VE/CD/CB计划工具。

五、FSP：衔接职能活动与目标体系

• 以流程改善连接研发、消费偏好、客户黏性、产品线与生命周期，讨论开发周期、设计优化和三代产品规划。
• 结合跨界项目、全员管理活动与价值工程挖掘降本项目，梳理部门指标目标、数据表、项目书及重点工作计划。

六、HR&O：规划人才与组织执行能力

• 比较职能管理发展的层次及不同阶段的人才需求，讨论队伍规划、胜任力模型的作用与建模方法。
• 联系基于胜任力的规划和人才盘点，从人才培养延伸到组织活力，运用人才盘点规划书、干部研修课题及立项工具。

七、PMO：发布计划并持续跟进

• 梳理编制流程、方针协同行动、整合与发布，联系系统绩效指标、C-SMART及目标设定方法。
• 通过月度经营分析、绩效面谈和作战室看板跟进实施，讨论作战室组织机制、会议制度及部门月报和月度报告。

适合人群

总经理及高管团队，PMO负责人和成员，以及总经办、战略发展、企划等承担项目统筹职责的部门负责人。

师资信息

张老师，项目绩效提升顾问，具有CMC、PMP、ACP、PBA及PRINCE2等专业背景。曾在松下在华企业从事管理企划、运营及变革项目统筹，担任品质经理、经营企划经理；咨询工作涉及制造业项目管理、运营体系、项目成本和数字化转型，曾任管理顾问公司高级合伙人及总经理。

课程咨询与报名

了解本期课程安排、师资及报名事项，请联系新中华学习网：400-061-6586，也可使用本页下方的报名咨询表。具体开课安排以正式通知为准。

温馨提示：本文内容根据课程内容整理，各模块实际讲授内容由授课老师根据学员情况灵活调整，最终以课堂授课为准。