课程定位

围绕“课程大纲”等实际教学议题，课程结合方法、业务场景与案例展开，帮助学员建立可用于工作的分析和执行路径。

课程目标

• 1.掌握AI+BI融合技术：零代码实现智能预测与自动化分析，突破传统财务工具边界
• 2.打破数据孤岛：通过Power BI快速连接财务与业务系统，构建统一数据模型，实现多维度数据联动分析
• 3.升级分析效能：从“手工报表”转向“自动化看板”，利用DAX公式与AI功能挖掘数据深层价值，支撑预算管控、成本优化、盈利预测等场景
• 4.驱动决策协同：通过交互式可视化报告，将财务指标转化为业务行动语言，助力财务角色从“数据提供者”升级为“战略参谋者”
• 5.实战场景贯穿：手把手演练Power BI在业财分析中的落地应用，输出可直接复用的分析模板

学习收获

• 1.掌握AI+BI融合技术：零代码实现智能预测与自动化分析，突破传统财务工具边界
• 2.打破数据孤岛：通过Power BI快速连接财务与业务系统，构建统一数据模型，实现多维度数据联动分析
• 3.升级分析效能：从“手工报表”转向“自动化看板”，利用DAX公式与AI功能挖掘数据深层价值，支撑预算管控、成本优化、盈利预测等场景
• 4.驱动决策协同：通过交互式可视化报告，将财务指标转化为业务行动语言，助力财务角色从“数据提供者”升级为“战略参谋者”
• 5.实战场景贯穿：手把手演练Power BI在业财分析中的落地应用，输出可直接复用的分析模板

课程模块

模块1：课程大纲

• 第一讲：多维视角下的盈利洞察分析（深度解析收入变动，洞察业务隐性问题）
• 1.利用AI大模型分析业务需求，定义模型构架
• 2.Power Query收集和整理数据，确保满足建模需求
• 3.利用AI协助搭建业务关系，构建业务逻辑
• 1)表及关系的分类
• 2)关系模型的布局
• 3)模型关系的创建
• 4)添加计算表及计算列
• 4.利用AI帮助建立分析指标，形成指标体系
• 1)认识DAX数据分析表达式
• 2)度量值的分类管理
• 3)时点数指标的应用
• 5.制作整体收入分析报表
• 1)利用AI规划可视化报表框架
• 2)创建关键指标卡片
• 3)业绩达成分析
• 4)创建销售收入变化趋势
• 5)各类产品收入对比分析
• 6)各省份收入构成
• 7)客户贡献构成分析
• 6.指导业务决策：What-If分析
• 产出成果：多维收入洞察分析模型
• 第二讲：构建数据分析驱动的经营策略（数据赋能经营，利润下降的数据分析洞察）
• 1.销售利润下滑分析思维
• 1)利用AI识别并拆解问题：销售利润是否真的下滑
• 2)确定分析指标并思考展现形式
• 2.利润下滑分析看板设计
• 1)利用AI构建销售业务分析场景模型
• 2)利用DAX创建分析指标
• 3)创建可视化分析模块并洞察数据中的异常
• 4)设计和实现一个直观、动态的利润下滑分析看板
• 5)美化报告并给出问题建议及策略
• 产出成果：销售利润下滑洞察可视化分析模型
• 第三讲：费用控制的最后一环预实分析看板（通过分析帮助企业及时把控经营情况）
• 1.费用分析方法
• 1)利用AI深入了解费用分析方法
• 2)同比/环比分析：分析当期、同期、上期费用增减幅度，找出大额差异原因
• 3)预实对比分析：当月实际发生额与预算差异累计发生额与累计预算差异，年度费用使用进度
• 4)结构分析：销售费用、管理费用、财务费用结构占比
• 2.费用分析维度
• 1)利用AI帮忙拆解费用分析维度
• 2)根据账簿数据列示
• 3)根据部门花费列示
• 4)根据前四大费用占比列示
• 产出成果：企业费用预算与实示对比可视化分析模型
• 第四讲：智能化财务三大报表分析（数据赋能财务，智能化分析在三大报表中的应用）
• 1.通AI自然语言对话了解三大报表的分析思路和方法
• 2.财务三大报表数据获取与转换
• 1)资产负债表数据的导入与清洗
• 2)利润表数据的导入与清洗

适合人群

企业财务转型、财务经理、会计经理、财务主管、预算主管、会计等需要转型为财务转型的相关人员人

讲师简介

主讲讲师：王老师。15年+ 培训实践经验 擅长：AI & BI 及Office工具在企业职场中的应用 中国商业会计学会财务数据分析师CFDA专家组成员 →著作：《Excel2003-2010数据透视表从入门到精通》；曾任：北广基业（天津）有限责任公司丨经理 曾任：某财务咨询服务机构丨总裁助理 曾任：中财讯（江西）智能科技股份有限公司 | 副总经理

温馨提示：本文内容根据课程内容整理，各模块实际讲授内容由授课老师根据学员情况灵活调整，最终以课堂授课为准。