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理财规划师国家职业资格证书

【培训地点】北京【学习费用】9800元

 

*晟宫优势

国家批准正规办学资质

首批采用“直播+面授” 创新授课模式的学校

可同时开设高级理财规划师、理财规划师、助理理财规划师3个级别课程

晟宫自有讲师团队,一直追踪每次考试的出题思路,积累了丰富的教学考试经验

晟宫办学理念:参加一次培训,考取一个证书;进入一个圈子,结交一群朋友;保持一直学习,获得一生受益。

*职业前景

    随着国内经济与资本市场的繁荣发展,个人财富近年来得以迅速积累,社会对于理财的热情空前高涨,理财需求也日趋旺盛,理财规划师已经成为国内最新兴的热门职业之一。

理财市场的兴起、混业经营的发展趋势对目前的金融从业人员来说既是机会,更是挑战。尤其作为金融行业管理人员,面对如何拓展眼界、把控行业发展形势,以及站在更高角度管理理财师群体是亟需解决的问题。

    国家理财规划师职业资格经过中华人民共和国人力资源和社会保障部统一鉴定,考试认证涉及范围遍及全国。由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书,是中国唯一由政府颁发的理财类职业资格证书。

    金融市场的日益国际化,大量外资金融机构的涌入,金融行业的竞争进入白热化阶段;伴随我国金融环境的不断完善和健全,各大金融机构都需要大量的专业人才来应对日益激烈的市场竞争;随着竞争的加剧,需求不断增加。国家高级理财规划师做为金融高级人才将被越来越多的金融机构所需要。

     高级理财规划师(国家职业资格一级)是国家职业资格认证序列中的最高级别,同时也是中国金融行业的顶级认证。根据《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》(中发〔1999〕9号)文件,职业资格一级等同于职称认证序列中的副高级职称,纳入人事档案,享受国家规定的相应待遇。证书采用全国统一编号,可登陆中华人民共和国人力资源和社会保障部官方网站—国家职业资格工作网(www.osta.org. cn)查询。国家理财规划师职业资格证书在世界贸易组织(WTO)一百五十多个成员国中互认。

高级理财规划师(国家职业资格一级)

--2009-2011年学员数据分析

从2009年11月国家高级理财规划职业资格认证至今,首期试点工作将告于段落,截止目

前共有超过2000名学员参与认证工作,现将该阶段学员分布情况进行总结:

    上图为2009年-2011年的高级学员行业分布图,从图上我们可以看出,第一阶段的学员主要集中银行、保险、证券三大版块占比达到53%,其中:银行业:占比21%,国内金融市场的全面开放,外资银行的大量涌入,对银行业在产品种类,服务品质等方面提出更高要求,面对竞争,银行机构及银行从业人员越来越看重自身素质的提高,所以在高级理财规划师职业资格认证方面,反应最为积极踊跃。保险业:占比19%,不论是来自行业本身的竞争还是面对金融行业混业经营的发展趋势,保险行业对人员素质、能力的要求越来越高,在个人报名参加认证和机构组织认证方面保险行业都有很大热情,需求也在不断递增。证券业:占比13%,证券行业目前的行业状况,使不论个人从业者还是机构人力资源需求,都在有意识的进行着自我调整和转变,通过自身的能力提升来积极面对未来的竞争和发展。

*学习内容

一高级理财规划师授课内容

二理财规划师授课内容

三助理理财规划师授课内容

*班型与收费

理财规划师通关取证班

理财规划师精品全科班

99%通过率

80%通过率

考证无忧班服务+通过

1直播+真题+串讲+押题;2协助代报名;3一对一在线班主任;4考试不过免费重学;5发结业证书

一级

二级

三级

一级

二级

三级

9800元

6800元

4800元

6800元

4800元

3880元

 

注:推荐考证无忧班型。通关取证班、考证无忧班价格包含培训费、资料费、教材费、串讲费、阅卷评审费、鉴定考核费、论文答辩费等全部费用。均为含税价格!

*考试证书

1、理财规划师考试时间

 备注:不同省份报名截止时间不同

2、理财规划师考试介绍

组织实施:人力资源和社会保障部

3、招生对象

银行、保险、证券、基金、信托、投资等金融领域企业中高层管理者。

集团、上市公司、企事业单位财务总监或投融资高管、政府财经部门主管官员。

会计师事务所、税务师事务所、律师事务所、房地产投资等企业的高层管理者。

各中小企业负责人。

欲从事本职业的人员。

4、理财规划师职业等级

    职业定义:理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。

5、理财规划师证书样本:

6、理财规划师证书查询:http://www.osta.org.cn/index.html

7、理财规划师申报条件(具备以下条件之一者)

——助理理财规划师(三级)

(1)连续从事本职业工作6年以上。

(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或*相关专业毕业证书。

(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。

——理财规划师(二级)

(1)连续从事本职业工作13年以上。

(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

(3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。

(4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。

(5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

(6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。

(7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

——理财规划师(一级)

(1)连续从事本职业工作19年以上。

(2)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

(3)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

注:本标准中相关专业是指:经济学、管理学、法学。

8、理财规划师具体考试时间

考试日期

考试时间

考试科目

05月、11月
理财规划师1.2..3级

08:30----10:00

理论知识和职业道德

10:30----12:30

专业技能考核

14:00----15:30

综合评审(一级、二级)

9、理财规划师鉴定方式:

 分为理论知识考试、专业能力考核和综合评审。理论知识考试、技能操作考核以及综

合评审均采用百分制笔试方式,60分以上为鉴定合格成绩。核均采用闭卷考试的方式。

职业道德(题卡做答):25道小题。卷面分25分 占总评分10分
理论知识(题卡做答):60道单选题;40道多选题;卷面分100分 占总评分90分
专业技能(试卷做答):简答题、计算分析题、案例分析题 、论述题     共计100分

下载理财规划师历年考试试题

10、理财规划师课程收获:

1)获得国家职业资格论证证书,不断创造价值和增值,终身受益
2)吸收全新的培训知识、掌握实际的培训技巧。
3)广泛结交志同道合的良师益友,构建人脉网络、助已成功。 

领先的课程设置——案例教学、情景模拟、实战演练、师生互动

强大的师资阵容——权威教授、资深专家、知名企业高管执教

最佳的交流平台——专题沙龙、智慧碰撞、学友聚会、高端人脉

最大化课程收益——创新实战、锻造精英、学以致用、终身教育

 

*媒体聚焦

    我国首批金融高级管理人员日前通过国家人力资源与社会保障部资格认证,取得国家高级理财规划师职业资格。据了解,这批高级理财规划师获得的是我国金融行业最高级别的资格认证,此资格为国家统一标准制定。

                                           2010年6月2日 新华社专电

    首批金融高级管理人员近日通过国家人力资源和社会保障部资格认证,取得国家高级理财规划师职业资格。据了解,他们所获得的高级理财规划师是我国金融行业最高级别的资格认证,此资格为国家统一标准制定,所颁发的证书套印国徽,其专业性和权威性毋庸置疑。国家高级理财规划师的出现,意味着我国金融业发展达到了一个新的里程碑阶段。

                                           2010年6月2日 证券日报

     据记者了解,我国通过理财规划师及助理理财规划师认证的已达11万人,而国家高级理财规划师的认证才刚刚开始,目前还处于试点阶段,据权威人士保守估计,我国对国家高级理财规划师的需求至少在10万人以上……

                                           2010年6月3日   新浪网

   “正如第一批MBA、注册会计师、人力资源管理师等职业为我国发展开创全新模式一样,首批国家高级理财规划师也将为我国的金融理财发展打开一种前所未有的新局面。”国家理财规划师专业委员会秘书长刘彦斌对记者说,“资本市场变化瞬息万变,我们面对的是飞速发展但需要合理掌控的金融市场,如何对这个市场进行正确、科学的管理和引导,是国家高级理财规划师所要负担起来的责任。我相信随着国家高级理财规划师培训的展开,将会有越来越多符合金融混业经营趋势的复合型高级理财规划人才加入这支队伍。”

                                          2010年6月3日 搜狐网

    国家高级理财规划师将在未来的一段时间内进行试点认证培训,通过试点认证总结经验,根据国家相关政策和社会事件对课程进行修订、完善,以确保学员能够接受高端且领先于市场的专业培训,使其能与我国金融投资发展接轨,为我国金融业发展注入新鲜血液……

                                          2011年5月31日 和讯网

*申报程序

1、申报人员须将有关费用寄(汇)至指定帐户。早报名者可以早领到培训教材及网课密码,便于提前自学,有利于通过鉴定考试。

2、申报人员须将填写好的电子版及汇款单电子版邮件至13121135903@qq.com。

1)《培训报名回执表》(见简章附件);

2) 报名表;

3)身份证正反面彩色扫描件;

4)学历证书彩色扫描件;

5)工作经验证明原件;

6)两寸蓝底免冠证件照片

3、学校收到回执表和汇款单邮件后将向学员寄发《高级理财规划师国家职业资格培训教程》、网课密码等资料和教材。

4、申报人员务必将加盖公章的《国家职业资格鉴定申报表》及工作经验证明原件寄至晟宫培训,学校将报送人力资源和社会保障部相关考试部门审定。

5、学校联系方式

电话:010-62719327  

*为什么参加职业资格证书培训----职业资格考试

1、国家人力资源开发体系

2、国务院2005年73号文《国务院办公厅关于清理规范各类职业资格相关活动的通知》:职业资格必须在职业分类的基础上统一规划、规范设置,建立能力水平评价制度(非行政许可类职业资格)------规定只有人力资源和社会保障部颁发的证书才是真正权威的国家职业资格证书。

3、职业资格与职称对照

 伴随人事部与劳动部合并为人力资源和社会保障部,要根据职称制度改革的总体要求,将专业技术人员职业资格纳入职称制度框架。

4、证书实行统一编号,全国通用,终身有效。证书认可度极高,是晋升求职的必备条件,并载入个人档案,与薪酬挂钩。该证书在世界贸易组织(WTO)一百五十多个成员国中互认,也是境外就业、对外劳务合作人员办理技能水平公证的有效证件。

5、国家职业资格证书可获得上海、广州、天津各地户口加分

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